| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究目的与意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路和方法 | 第9-10页 |
| 第二章 文献概述 | 第10-20页 |
| ·服务管理理论 | 第10-14页 |
| ·客户分类 | 第10-12页 |
| ·80/20 法则 | 第12-14页 |
| ·财富管理的含义及方法 | 第14-17页 |
| ·财富管理定义及核心要素 | 第14-15页 |
| ·财富管理经营模式 | 第15页 |
| ·财富管理的方法 | 第15-17页 |
| ·私人银行服务 | 第17-20页 |
| ·私人银行服务模式 | 第17-18页 |
| ·券商财富管理与私人银行的相似性和业务协同性 | 第18-20页 |
| 第三章 大陆市场与台湾市场服务模式对比分析 | 第20-27页 |
| ·台湾证券业基本情况 | 第20页 |
| ·市场参与者介绍 | 第20-21页 |
| ·参与者总体介绍 | 第20-21页 |
| ·证券公司介绍 | 第21页 |
| ·台湾财富顾问服务客户模式 | 第21页 |
| ·台湾的证券公司日常服务模式 | 第21-23页 |
| ·台湾证券业成功经验总结 | 第23-24页 |
| ·大陆券商借鉴财富管理业务内部部门职责分工设想及存在差距 | 第24-27页 |
| 第四章 我国与加拿大证券市场服务模式对比分析 | 第27-37页 |
| ·加拿大金融市场概述 | 第27-28页 |
| ·加拿大资本市场结构 | 第28页 |
| ·加拿大的金融体系 | 第28-29页 |
| ·资本市场融资工具 | 第29-30页 |
| ·加拿大财富服务模式和案例 | 第30-33页 |
| ·国内券商发展财富管理问题 | 第33-34页 |
| ·对比中加券商客户服务模式的思考 | 第34-37页 |
| 第五章 立足营业部探讨我国证券服务模式与方法 | 第37-52页 |
| ·我国证券公司服务模式发展及现状 | 第37-39页 |
| ·客户服务管理定义 | 第37页 |
| ·我国证券公司客户服务发展 | 第37-38页 |
| ·我国证券公司服务模式类型 | 第38-39页 |
| ·我国证券公司服务缺陷产生原因 | 第39-42页 |
| ·内部原因 | 第39-40页 |
| ·外部原因 | 第40-42页 |
| ·非现场开户对营业部服务模式的影响 | 第42-47页 |
| ·非现场开户带来佣金战再起 | 第43-44页 |
| ·非现场开户促使服务战升级 | 第44-45页 |
| ·未来把营业部变成财富管理中心 | 第45-47页 |
| ·券商与电商合作开展业务 | 第47-49页 |
| ·券商与电商合作的重要意义 | 第47-48页 |
| ·券商开展电商平台业务 | 第48-49页 |
| ·虚拟营业部形势的创新服务模式 | 第49-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-54页 |
| ·主要研究结论 | 第52-53页 |
| ·提出了财富管理的概念 | 第52页 |
| ·提出营业部转型的几大方式 | 第52页 |
| ·分析券商与电商合作以及虚拟营业部形式的服务模式 | 第52-53页 |
| ·研究后续展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |