| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第10-12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12页 |
| 1.5 可能的创新之处 | 第12-13页 |
| 2 资本结构相关的文献述评 | 第13-21页 |
| 2.1 资本结构理论研究述评 | 第13-15页 |
| 2.1.1 静态权衡理论 | 第13-14页 |
| 2.1.2 代理成本理论 | 第14页 |
| 2.1.3 信息不对称理论 | 第14-15页 |
| 2.1.4 市场时机理论 | 第15页 |
| 2.2 资本结构实证研究述评 | 第15-20页 |
| 2.2.1 企业特征因素与资本结构 | 第16-18页 |
| 2.2.2 宏观经济因素与资本结构 | 第18-20页 |
| 2.3 小结 | 第20-21页 |
| 3 货币政策影响企业资本结构的研究现状 | 第21-25页 |
| 3.1 货币政策影响企业资本结构的研究述评 | 第21-22页 |
| 3.2 我国货币政策二元传导机制的现状 | 第22-25页 |
| 4 实证研究设计 | 第25-33页 |
| 4.1 研究假设 | 第25-27页 |
| 4.2 变量定义 | 第27-30页 |
| 4.2.1 被解释变量（资本结构）的度量 | 第27-28页 |
| 4.2.2 解释变量的选择与度量 | 第28-30页 |
| 4.3 样本选取与数据来源 | 第30-31页 |
| 4.3.1 行业分类标准 | 第30页 |
| 4.3.2 数据来源 | 第30页 |
| 4.3.3 样本筛选 | 第30-31页 |
| 4.4 模型的建立 | 第31-33页 |
| 5 实证研究 | 第33-39页 |
| 5.1 面板模型选定 | 第33-34页 |
| 5.1.1 模型选定 | 第33页 |
| 5.1.2 模型效应选择 | 第33页 |
| 5.1.3 模型选择实证结果 | 第33-34页 |
| 5.2 描述性统计结果分析 | 第34-35页 |
| 5.3 回归结果检验与分析 | 第35-39页 |
| 5.3.1 我国货币政策通过二元传导机制对企业资本结构的影响 | 第37-38页 |
| 5.3.2 企业特征对资本结构的影响 | 第38-39页 |
| 6 结论、启示与研究展望 | 第39-44页 |
| 6.1 结论 | 第40页 |
| 6.2 启示 | 第40-42页 |
| 6.3 研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |