| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| ·选题意义和背景 | 第10页 |
| ·相关问题研究综述 | 第10-12页 |
| ·研究特点、方法和结论 | 第12页 |
| ·总体逻辑架构 | 第12-14页 |
| 第2章 有关汇率水平决定的理论和评论 | 第14-28页 |
| ·汇率决定的三大基础理论 | 第15-17页 |
| ·国际收支学说 | 第15-16页 |
| ·购买力平价理论 | 第16页 |
| ·利率平价理论 | 第16-17页 |
| ·弹性价格货币分析法 | 第17-18页 |
| ·粘性价格货币分析法 | 第18-19页 |
| ·资产组合分析方法 | 第19-21页 |
| ·巴拉萨-萨缪尔森效应 | 第21-23页 |
| ·有关汇率决定的几个经验研究 | 第23-28页 |
| ·购买力平价 | 第23-24页 |
| ·利率平价 | 第24-25页 |
| ·巴拉萨萨缪尔森效应 | 第25-28页 |
| 第3章 新开放经济宏观经济学框架下的汇率模型 | 第28-37页 |
| ·凯恩斯体系下蒙代尔-弗莱明模型 | 第28-29页 |
| ·蒙代尔-弗莱明模型 | 第28-29页 |
| ·蒙代尔-弗莱明模型的修正 | 第29页 |
| ·新开放经济宏观经济学分析框架 | 第29-32页 |
| ·REDUX模型 | 第29-31页 |
| ·REDUX模型的最新发展 | 第31-32页 |
| ·基于新兴经济体的跨期分析模型 | 第32-34页 |
| ·两国两期的简单模型 | 第32-33页 |
| ·无限期模型 | 第33-34页 |
| ·运用VAR模型进行经验研究 | 第34-37页 |
| 第4章 汇率水平与货币危机、衍生品市场变化 | 第37-43页 |
| ·货币危机模型 | 第37-40页 |
| ·第一代货币危机模型 | 第37-38页 |
| ·第二代货币危机模型 | 第38-39页 |
| ·第三代货币危机模型 | 第39-40页 |
| ·新兴经济体货币危机分析 | 第40页 |
| ·人民币汇率估值引起的货币危机的可能性与预防 | 第40-41页 |
| ·人民币NDF市场与人民币汇率水平关系 | 第41-43页 |
| 第5章 不断扩大开放度的经济体汇率水平 | 第43-49页 |
| ·高经济开放度和低效率金融体系 | 第44-45页 |
| ·高经济开放度下汇率扭曲的暂时性 | 第45-46页 |
| ·开放度和汇率关系国别研究 | 第46-49页 |
| 第6章 转轨视角的人民币汇率水平历史进程和变化特点分析 | 第49-52页 |
| ·历史进程 | 第49-50页 |
| ·人民币汇率水平独特变化的原因 | 第50-51页 |
| ·人民币汇率水平变化的政治经济学分析 | 第51-52页 |
| 第7章 人民币合理均衡汇率水平经验研究 | 第52-59页 |
| ·均衡汇率研究方法和结论 | 第52-53页 |
| ·模型比较 | 第53-55页 |
| ·基本均衡汇率 | 第53页 |
| ·自然均衡汇率 | 第53-54页 |
| ·行为均衡汇率 | 第54页 |
| ·发展中国家模型 | 第54-55页 |
| ·模型和变量选择 | 第55页 |
| ·协整分析和结论 | 第55-59页 |
| 第8章 人民币短期估值政策和方式 | 第59-69页 |
| ·相关国家和地区观点 | 第61-65页 |
| ·中国国内的观点和争论 | 第61-62页 |
| ·美国国内观点 | 第62-63页 |
| ·欧盟内部观点 | 第63-64页 |
| ·日本国内观点 | 第64-65页 |
| ·日本和德国当时升值的具体情况 | 第65-66页 |
| ·人民币短期估值政策博弈 | 第66-69页 |
| 第9章 结论与政策含义 | 第69-71页 |
| ·结论 | 第69页 |
| ·政策含义 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |