| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第10-18页 |
| 1.2.1 关于影子银行概念和内涵的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 关于货币政策有效性相关研究 | 第12-16页 |
| 1.2.3 关于影子银行体系对货币政策影响相关文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 本文可能的创新之处 | 第19-20页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第20-21页 |
| 第2章 我国影子银行发展现状分析及其信用创造机制 | 第21-28页 |
| 2.1 我国影子银行发展动因 | 第21页 |
| 2.2 我国影子银行概念的界定 | 第21-22页 |
| 2.3 我国影子银行体系分析 | 第22-24页 |
| 2.3.1 我国影子银行体系的主要表现形式 | 第22页 |
| 2.3.2 我国影子银行体系发展规模分析 | 第22-24页 |
| 2.4 影子银行体系的信用创造模式 | 第24-28页 |
| 2.4.1 美国影子银行体系信用创造模式 | 第25-26页 |
| 2.4.2 我国影子银行体系信用创造模式 | 第26-28页 |
| 第3章 我国影子银行对货币政策有效性影响的理论分析 | 第28-39页 |
| 3.1 我国影子银行对货币政策工具冲击的理论分析 | 第28-32页 |
| 3.1.1 影子银行对传统的三大货币政策工具的影响 | 第28-31页 |
| 3.1.2 影子影响体系对补充性货币政策工具的影响 | 第31-32页 |
| 3.2 影子银行对货币政策操控目标的影响 | 第32-33页 |
| 3.3 影子银行对货币政策中介目标的影响 | 第33-36页 |
| 3.3.1 影子银行对货币供应量的影响 | 第33-34页 |
| 3.3.2 影子银行对利率的影响 | 第34-35页 |
| 3.3.3 影子银行体系对对广义货币M2的冲击 | 第35-36页 |
| 3.4 影子银行对货币政策传导机制的干扰 | 第36-39页 |
| 3.4.1 影子银行体系对利率传导机制的影响 | 第36-37页 |
| 3.4.2 影子银行体系对信贷传导机制的影响 | 第37-39页 |
| 第4章 我国影子银行对货币政策有效性影响的实证研究 | 第39-47页 |
| 4.1 实证研究基本思路 | 第39-40页 |
| 4.2 变量选取和数据来源 | 第40-41页 |
| 4.2.1 变量的选取 | 第40-41页 |
| 4.2.2 数据的来源 | 第41页 |
| 4.3 实证研究 | 第41-46页 |
| 4.3.1 ADF平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.2 Grangery因果检验 | 第42页 |
| 4.3.3 滞后阶数的确定 | 第42-43页 |
| 4.3.4 向量自回归(VAR)模型的稳定性检验 | 第43-44页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数分析 | 第44-46页 |
| 4.4 实证结论 | 第46-47页 |
| 第5章 政策建议 | 第47-51页 |
| 5.1 我国的货币政策应做出适当调整 | 第47-49页 |
| 5.1.1 改革货币政策工具 | 第47-48页 |
| 5.1.2 完善货币政策的中介目标 | 第48-49页 |
| 5.1.3 优化货币政策的传导机制 | 第49页 |
| 5.2 加强影子银行体系的监管 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
