| 中文摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-21页 |
| 1. 绪论 | 第21-29页 |
| ·研究背景 | 第21-22页 |
| ·研究意义 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| ·研究重点与难点 | 第24-25页 |
| ·论文结构安排 | 第25-27页 |
| ·创新点和不足 | 第27-29页 |
| ·创新点 | 第27-28页 |
| ·不足 | 第28-29页 |
| 2. 国债理论 | 第29-45页 |
| ·国债的基本概念 | 第29-32页 |
| ·国债的定义 | 第29-30页 |
| ·国债与货币的区别与联系 | 第30页 |
| ·国债与赤字的关系 | 第30-31页 |
| ·国债负担的度量指标 | 第31-32页 |
| ·国债的功能 | 第32-37页 |
| ·国债功能的产生基础 | 第32-33页 |
| ·国债的基础功能——信用功能 | 第33-34页 |
| ·国债的财政功能 | 第34-35页 |
| ·国债的金融功能 | 第35-37页 |
| ·国债理论的演进 | 第37-45页 |
| ·古典学派的国债理论 | 第38-39页 |
| ·凯恩斯学派的国债理论 | 第39-40页 |
| ·布坎南的国债负债理论 | 第40-41页 |
| ·新古典综合派的国债理论 | 第41-42页 |
| ·当前主流的国债观点 | 第42-43页 |
| ·经典国债理论述评 | 第43-45页 |
| 3. 国债经济效应研究综述 | 第45-53页 |
| ·国债对公共支出影响的文献综述 | 第45页 |
| ·国债对民间支出影响的文献综述 | 第45-47页 |
| ·国债对民间消费影响的文献综述 | 第47-48页 |
| ·国债对通货膨胀影响的文献综述 | 第48-50页 |
| ·国债对经济增长影响的文献综述 | 第50-51页 |
| ·国债经济效应文献评述 | 第51-53页 |
| 4. 国债金融效应研究综述 | 第53-59页 |
| ·国债对货币供给影响的文献综述 | 第53-55页 |
| ·国债对利率影响的文献综述 | 第55-57页 |
| ·国债对汇率影响的文献综述 | 第57页 |
| ·国债金融效应文献评述 | 第57-59页 |
| 5. 我国国债发展历程及中美日国债市场现状 | 第59-73页 |
| ·我国近代国债的发展历程 | 第59-60页 |
| ·中国古代社会的国债情况 | 第59页 |
| ·清政府至新中国成立前中国的国债情况 | 第59-60页 |
| ·建国初期中国的国债情况 | 第60页 |
| ·我国改革开放以来的国债现状 | 第60-65页 |
| ·改革开放以来的国债政策演变 | 第60-62页 |
| ·我国国债市场现状分析 | 第62-65页 |
| ·美国和日本的国债情况 | 第65-71页 |
| ·美国国债市场现状 | 第65-68页 |
| ·日本国债市场现状 | 第68-71页 |
| ·中国国债市场与美日国债市场对比分析 | 第71-73页 |
| 6. 国债金融效应的理论分析 | 第73-92页 |
| ·国债货币供给效应的理论分析 | 第73-81页 |
| ·货币发行角度 | 第73-74页 |
| ·货币创造角度 | 第74-81页 |
| ·国债利率效应的理论分析 | 第81-86页 |
| ·利率决定理论 | 第82-84页 |
| ·国债利率充当基准利率 | 第84页 |
| ·国债利率的投资-储蓄框架分析 | 第84-86页 |
| ·国债汇率效应的理论分析 | 第86-88页 |
| ·市场利率传导路径 | 第86-87页 |
| ·货币购买力传导路径 | 第87-88页 |
| ·国债金融效应理论分析小结 | 第88-92页 |
| 7. 国债货币供给效应的实证检验与结果分析 | 第92-121页 |
| ·国债金融效应实证分析的模型基础 | 第92-94页 |
| ·平稳性检验 | 第92页 |
| ·Johansen协整检验 | 第92-93页 |
| ·长期均衡关系 | 第93页 |
| ·误差修正模型 | 第93-94页 |
| ·国债货币供给效应的描述性分析分析和单位根检验 | 第94-100页 |
| ·国债货币供给效应的样本期选择 | 第94页 |
| ·国债货币供给效应的变量选择 | 第94-96页 |
| ·国债货币供给效应的描述性统计 | 第96-98页 |
| ·国债货币供给效应的单位根检验 | 第98-100页 |
| ·国债对现金的影响 | 第100-106页 |
| ·国债对现金影响的Johansen协整检验 | 第100页 |
| ·国债对现金影响的滞后阶数检验 | 第100-101页 |
| ·国债对现金影响的长期均衡关系 | 第101-103页 |
| ·国债对现金影响的短期调整关系 | 第103-105页 |
| ·国债对现金影响的脉冲响应函数 | 第105-106页 |
| ·国债对狭义货币供给的影响 | 第106-112页 |
| ·国债对狭义货币供给影响的Johansen协整检验 | 第106-107页 |
| ·国债对狭义货币供给影响的滞后阶数检验 | 第107-108页 |
| ·国债对狭义货币供给影响的长期均衡关系 | 第108-109页 |
| ·国债对狭义货币供给影响的短期调整关系 | 第109-111页 |
| ·国债对狭义货币供给影响的脉冲响应函数 | 第111-112页 |
| ·国债对广义货币供给的影响 | 第112-119页 |
| ·国债对广义货币供给影响的Johansen协整检验 | 第112-113页 |
| ·国债对广义货币供给影响的滞后阶数检验 | 第113-114页 |
| ·国债对广义货币供给影响的长期均衡关系 | 第114-115页 |
| ·国债对广义货币供给影响的短期调整关系 | 第115-118页 |
| ·国债对广义货币供给影响的脉冲响应函数 | 第118-119页 |
| ·国债货币供给效应小结 | 第119-121页 |
| 8. 国债利率效应的实证检验与结果分析 | 第121-138页 |
| ·国债利率效应的描述性分析和单位根检验 | 第121-123页 |
| ·国债利率效应的样本期选择 | 第121页 |
| ·国债利率效应的变量选择 | 第121-122页 |
| ·国债利率效应的描述性统计 | 第122页 |
| ·国债利率效应的单位根检验 | 第122-123页 |
| ·国债对人民币贷款基准利率的影响 | 第123-130页 |
| ·国债对人民币贷款基准利率影响的Johansen协整检验 | 第123-124页 |
| ·国债对人民币贷款基准利率影响的滞后阶数检验 | 第124-125页 |
| ·国债对人民币贷款基准利率影响的长期均衡关系 | 第125-126页 |
| ·国债对人民币贷款基准利率影响的短期调整关系 | 第126-128页 |
| ·国债对人民币贷款基准利率影响的脉冲响应函数 | 第128-130页 |
| ·国债对存款利率的影响 | 第130-136页 |
| ·国债对存款利率影响的Johansen协整检验 | 第130页 |
| ·国债对存款利率影响的滞后阶数检验 | 第130-131页 |
| ·国债对存款利率影响的长期均衡关系 | 第131-133页 |
| ·国债对存款利率影响的短期调整关系 | 第133-135页 |
| ·国债对存款利率影响的脉冲响应函数 | 第135-136页 |
| ·国债利率效应小结 | 第136-138页 |
| 9. 国债汇率效应的实证检验与结果分析 | 第138-154页 |
| ·国债汇率效应的描述性分析分析和单位根检验 | 第138-140页 |
| ·国债汇率效应的样本期选择 | 第138页 |
| ·国债汇率效应的变量选择 | 第138-139页 |
| ·国债汇率效应的描述性统计 | 第139页 |
| ·国债汇率效应的单位根检验 | 第139-140页 |
| ·国债对中日货币汇率的影响 | 第140-146页 |
| ·国债对中日货币汇率影响的Johansen协整检验 | 第140页 |
| ·国债对中日货币汇率影响的滞后阶数检验 | 第140-141页 |
| ·国债对中日货币汇率影响的长期均衡关系 | 第141-143页 |
| ·国债对中日货币汇率影响的短期调整关系 | 第143-144页 |
| ·国债对中日货币汇率影响的脉冲响应函数 | 第144-146页 |
| ·国债对中美货币汇率的影响 | 第146-152页 |
| ·国债对中美货币汇率影响的Johansen协整检验 | 第146页 |
| ·国债对中美货币汇率影响的滞后阶数检验 | 第146-148页 |
| ·国债对中美货币汇率影响的长期均衡关系 | 第148-149页 |
| ·国债对中美货币汇率影响的短期调整关系 | 第149-151页 |
| ·国债对中美货币汇率影响的脉冲响应函数 | 第151-152页 |
| ·国债汇率效应小结 | 第152-154页 |
| 10. 研究结论、政策建议及研究展望 | 第154-163页 |
| ·研究结论 | 第154-159页 |
| ·政策建议 | 第159-162页 |
| ·研究展望 | 第162-163页 |
| 参考文献 | 第163-168页 |
| 致谢 | 第168-169页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第169页 |
