| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 选题的来源及意义 | 第8-12页 |
| 一、 选题的来源 | 第8-10页 |
| 二、 选题的理论意义 | 第10-12页 |
| 三、 选题的现实意义 | 第12页 |
| 第二节 本文的基本框架和研究方法 | 第12-15页 |
| 一、 本文的核心命题和主要内容 | 第12-14页 |
| 二、 本文的主要研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 次贷危机形成的背景及其演变为全球金融危机的过程 | 第15-35页 |
| 第一节 次贷与证券化 | 第15-28页 |
| 第二节 从次贷危机到全球金融危机的演变过程 | 第28-35页 |
| 第三章 次贷危机放大为全球金融危机的原因分析：文献述评 | 第35-56页 |
| 第一节 次贷危机放大为全球金融危机的资产负债表分析 | 第35-49页 |
| 第二节 次贷危机放大为全球金融危机的不完全信息分析 | 第49-51页 |
| 第三节 次贷危机放大为全球金融危机的金融网络分析 | 第51-52页 |
| 第四节 简评 | 第52-56页 |
| 第四章 次贷危机的资产负债表放大机制：一个理论分析 | 第56-97页 |
| 第一节 资产负债表放大机制涵义的界定 | 第56-57页 |
| 第二节 金融机构资产负债表调整与资产价格下跌之间的正反馈所形成的放大机制 | 第57-66页 |
| 一、 金融机构的资产减记与资本损失 | 第57-59页 |
| 二、 金融机构去杠杆化与资产价格下跌之间的正反馈所形成的放大机制 | 第59-64页 |
| 三、 金融机构有效风险规避上升与资产价格下跌之间的正反馈所形成的放大机制 | 第64-66页 |
| 第三节 金融机构之间资产负债关联的网络效应所形成的放大机制 | 第66-72页 |
| 一、 金融机构资产负债直接关联的网络效应所形成的放大机制 | 第66-68页 |
| 二、 金融机构资产负债间接关联的网络效应所形成的放大机制 | 第68-70页 |
| 三、 信息缺口、奈特不确定性与交易对手风险 | 第70-72页 |
| 第四节 金融部门资产负债表收缩与实体经济下降之间的正反馈所形成的放大机制 | 第72-90页 |
| 一、 金融部门资产负债表收缩对实体经济的影响 | 第72-79页 |
| 二、 实体经济下降对金融机构资产负债表调整的影响 | 第79-80页 |
| 三、 金融部门与实体经济之间冲击传播的资产负债表渠道：相关理论解释 | 第80-90页 |
| 第五节 跨国金融机构全球化资产负债表管理所形成的放大机制 | 第90-97页 |
| 一、 金融危机资产负债表传染的理论分析 | 第90-94页 |
| 二、 发达国家跨国金融机构之间资产负债表传染引起的正反馈循环 | 第94-95页 |
| 三、 发达国家跨国金融机构资产负债表收缩与新兴市场国家危机之间的正反馈循环 | 第95-97页 |
| 第五章 资产负债表放大机制发挥作用的初始条件 | 第97-116页 |
| 第一节 不完全信息对资产负债表放大机制作用程度的影响 | 第97-100页 |
| 第二节 金融机构资产负债表构成对资产负债表放大机制作用程度的影响 | 第100-112页 |
| 一、 金融机构的杠杆率对资产负债表放大机制作用程度的影响 | 第100-104页 |
| 二、 金融机构的资产结构对资产负债表放大机制作用程度的影响 | 第104-109页 |
| 三、 金融机构的负债结构对资产负债表放大机制作用程度的影响 | 第109-112页 |
| 第三节 金融机构之间资产负债关联对资产负债表放大机制作用程度的影响 | 第112-116页 |
| 第六章 相关政策建议 | 第116-127页 |
| 第一节 事前的政策建议 | 第116-124页 |
| 一、 加强对资产证券化和金融衍生产品的监管 | 第117-119页 |
| 二、 加强对金融机构资产负债表的监管 | 第119-121页 |
| 三、 立足于整个金融体系进行宏观审慎监管 | 第121-124页 |
| 第二节 事后的政策建议 | 第124-127页 |
| 第七章 总结与进一步研究的方向 | 第127-129页 |
| 第一节 本文的主要创新之处 | 第127-128页 |
| 第二节 本文存在的不足和需要进一步研究的问题 | 第128-129页 |
| 参考文献 | 第129-134页 |
| 后记 | 第134-135页 |
| 在学期间学术成果情况 | 第135页 |
