| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3 研究内容及论文主体框架 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 论文主体框架 | 第17-19页 |
| 1.4 研究方法 | 第19页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 相关概念界定及理论基础 | 第20-33页 |
| 2.1 相关概念 | 第20-27页 |
| 2.1.1 跨境并购 | 第20-21页 |
| 2.1.2 对赌协议 | 第21-23页 |
| 2.1.3 并购基金 | 第23-27页 |
| 2.2 杠杆收购理论 | 第27-31页 |
| 2.2.1 杠杆收购的概念及特点 | 第27-29页 |
| 2.2.2 杠杆收购的融资结构 | 第29-30页 |
| 2.2.3 杠杆收购运作模式 | 第30-31页 |
| 2.3 并购绩效评价方法概述 | 第31-33页 |
| 2.3.1 会计指标研究法 | 第31-32页 |
| 2.3.2 个案研究法 | 第32页 |
| 2.3.3 事件研究法 | 第32-33页 |
| 第3章 梅泰诺股份公司跨境并购案例介绍 | 第33-39页 |
| 3.1 案例背景及各方简介 | 第33-36页 |
| 3.1.1 案例背景 | 第33-34页 |
| 3.1.2 并购方简介 | 第34-35页 |
| 3.1.3 被并购方简介 | 第35页 |
| 3.1.4 参与并购的并购基金简介 | 第35-36页 |
| 3.2 并购方案实施过程 | 第36-39页 |
| 3.2.1 设立并购基金并购境外公司 | 第36-37页 |
| 3.2.2 上市公司收购并购基金 | 第37-39页 |
| 第4章 梅泰诺股份公司跨境并购案例分析 | 第39-52页 |
| 4.1 实现跨境并购发起设立并购基金运作模式分析 | 第39-41页 |
| 4.1.1 设立并购基金动因分析 | 第39-40页 |
| 4.1.2 上市公司联合并购基金跨境并购模式分析 | 第40-41页 |
| 4.2 杠杆收购运作模式分析 | 第41-44页 |
| 4.2.1 交易架构设计 | 第41-42页 |
| 4.2.2 融资结构安排 | 第42-43页 |
| 4.2.3 担保方式对杠杆收购影响分析 | 第43-44页 |
| 4.3 并购模式中的对赌协议分析 | 第44-47页 |
| 4.3.1 双对赌设计结构 | 第44页 |
| 4.3.2 上市公司与并购基金对赌协议分析 | 第44-45页 |
| 4.3.3 并购基金与境外标的对赌协议分析 | 第45-47页 |
| 4.4 并购后的绩效分析 | 第47-52页 |
| 4.4.1 指标选择 | 第47页 |
| 4.4.2 比较分析 | 第47-52页 |
| 第5章 案例的启示 | 第52-55页 |
| 5.1 上市公司借助并购基金可实现跨境并购 | 第52-53页 |
| 5.1.1 发起设立并购基金可为跨境并购创造条件 | 第52页 |
| 5.1.2 运用并购基金参与跨境并购可降低并购风险 | 第52页 |
| 5.1.3 并购基金参与跨境并购是并购退出的有效途径 | 第52-53页 |
| 5.2 采用混合支付方式和优化融资结构可防范并购风险 | 第53-54页 |
| 5.2.1 选择混合支付方式可缓解跨境并购资金压力 | 第53页 |
| 5.2.2 优化融资结构可以降低资本成本 | 第53页 |
| 5.2.3 发挥中介服务机构的作用是跨境并购成功的有力保障 | 第53-54页 |
| 5.3 运用对赌协议可降低未来经营中的经营分险 | 第54-55页 |
| 5.3.1 运用对赌协议可以降低信息不对称风险 | 第54页 |
| 5.3.2 运用对赌协议可以降低业绩风险 | 第54-55页 |
| 第6章 结论 | 第55-57页 |
| 6.1 研究结论 | 第55页 |
| 6.2 论文不足之处及研究展望 | 第55-57页 |
| 6.2.1 论文不足之处 | 第55-56页 |
| 6.2.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
