| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 导论 | 第15-31页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 文献综述 | 第18-27页 |
| 1.2.1 零利率下限研究 | 第19-20页 |
| 1.2.2 非常规货币政策传导机制研究 | 第20-23页 |
| 1.2.3 非常规货币政策的效果实证研究 | 第23-27页 |
| 1.3 研究方法、创新点及不足 | 第27-28页 |
| 1.3.1 研究方法及创新点 | 第27-28页 |
| 1.3.2 研究的不足之处 | 第28页 |
| 1.4 论文结构 | 第28-31页 |
| 第2章 非常规货币政策理论基础 | 第31-46页 |
| 2.1 非常规货币政策的定义 | 第31-37页 |
| 2.1.1 非常规货币政策的理论背景 | 第31-36页 |
| 2.1.2 非常规货币政策的特征 | 第36-37页 |
| 2.2 非常规货币政策理论框架 | 第37-41页 |
| 2.2.1 非常规货币政策的政策目标 | 第37-38页 |
| 2.2.2 非常规货币政策的政策工具 | 第38-39页 |
| 2.2.3 非常规货币政策的传导机制 | 第39-41页 |
| 2.3 常规货币政策和非常规货币政策的比较 | 第41-45页 |
| 2.3.1 危机前的货币政策理论“新共识” | 第41-43页 |
| 2.3.2 常规货币政策和非常规货币政策的区别 | 第43-45页 |
| 2.4 小结 | 第45-46页 |
| 第3章 日本银行非常规货币政策的实践 | 第46-70页 |
| 3.1 日本银行首次零利率政策和量化宽松货币政策实践 | 第46-57页 |
| 3.1.1 日本泡沫经济破灭与“失去的十年” | 第46-49页 |
| 3.1.2 货币政策实施过程 | 第49-53页 |
| 3.1.3 政策实施效果 | 第53-57页 |
| 3.2 金融危机后日本银行非常规货币政策实践 | 第57-65页 |
| 3.2.1“安倍经济学”的简要分析 | 第57-61页 |
| 3.2.2 非常规货币政策实施过程 | 第61-64页 |
| 3.2.3 政策实施效果 | 第64-65页 |
| 3.3 两次非常规货币政策对比 | 第65-68页 |
| 3.3.1 两次非常规货币政策的异同 | 第66-67页 |
| 3.3.2 对比后的启示 | 第67-68页 |
| 3.4 本章小结 | 第68-70页 |
| 第4章 零利率和日本银行零利率政策效果 | 第70-89页 |
| 4.1 零利率问题分析 | 第70-76页 |
| 4.1.1 零利率下限时的货币政策选择 | 第71-72页 |
| 4.1.2 零利率政策的风险所在 | 第72-75页 |
| 4.1.3 零利率政策的前景 | 第75-76页 |
| 4.2 利率承诺政策分析 | 第76-80页 |
| 4.2.1 利率承诺政策相关研究 | 第77-78页 |
| 4.2.2 利率承诺政策理论模型 | 第78-80页 |
| 4.3 日本银行零利率政策的实践和效果检验 | 第80-88页 |
| 4.3.1 日本银行零利率政策的实践 | 第80-81页 |
| 4.3.2 日本银行零利率政策效果的实证检验 | 第81-86页 |
| 4.3.3 结论及启示 | 第86-88页 |
| 4.4 本章小结 | 第88-89页 |
| 第5章 日本银行资产负债表政策理论和效果 | 第89-109页 |
| 5.1 资产负债表政策的理论背景 | 第89-92页 |
| 5.1.1 利率期限结构 | 第90-91页 |
| 5.1.2 资产组合再平衡机制 | 第91-92页 |
| 5.2 日本银行资产负债表政策的模型分析 | 第92-103页 |
| 5.2.1 模型说明 | 第92-93页 |
| 5.2.2 模型设定 | 第93-101页 |
| 5.2.3 模型结果 | 第101-103页 |
| 5.3 日本银行资产负债表政策效果的实证检验 | 第103-107页 |
| 5.3.1 实证模型建立 | 第103-105页 |
| 5.3.2 研究结果及结论 | 第105-107页 |
| 5.4 本章小结 | 第107-109页 |
| 第6章 日本银行非常规政策溢出效应研究 | 第109-122页 |
| 6.1 溢出效应的资产组合再平衡传导机制的理论模型 | 第110-112页 |
| 6.2 溢出效应的实证分析 | 第112-119页 |
| 6.2.1 MS-VAR模型的构建 | 第112-115页 |
| 6.2.2 MS-VAR模型的估计结果及分析 | 第115-119页 |
| 6.3 实证研究结论及启示 | 第119-120页 |
| 6.4 本章小结 | 第120-122页 |
| 第7章 结论和政策建议 | 第122-129页 |
| 7.1 研究结论 | 第122-125页 |
| 7.1.1 非常规货币政策理论和日本银行非常规货币政策实践的研究结论 | 第122-123页 |
| 7.1.2 日本银行非常规货币政策效果的研究结论 | 第123-124页 |
| 7.1.3 日本银行货币政策溢出效应的研究结论 | 第124页 |
| 7.1.4 研究展望 | 第124-125页 |
| 7.2 政策建议 | 第125-129页 |
| 7.2.1 对我国央行货币政策操作的政策建议 | 第125-127页 |
| 7.2.2 对我国货币政策理论研究的建议 | 第127-129页 |
| 致谢 | 第129-131页 |
| 参考文献 | 第131-141页 |
| 附录A 日本银行资产负债表工具 | 第141-143页 |
| 附录B 日本银行资产负债表政策DSGE模型参数列表 | 第143-145页 |
| 附录C 日本银行资产负债表政策的溢出效应 | 第145-146页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第146-147页 |
