| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第1章 前言 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.2 货币政策效应基本概念与货币政策区域范围界定 | 第11-13页 |
| 1.2.1 货币政策效应的基本概念 | 第11-12页 |
| 1.2.2 货币政策区域范围界定 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.4.1 本文可能的创新 | 第14页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 2.3 文献简评 | 第18-19页 |
| 第3章 货币政策区域效应理论分析 | 第19-23页 |
| 3.1 最优货币区理论 | 第19页 |
| 3.2 货币主义学派的圣路易斯简约式方程 | 第19-20页 |
| 3.3 货币政策产生区域效应的传导机制 | 第20-23页 |
| 3.3.1 货币传导机制 | 第20-22页 |
| 3.3.2 信用传导机制 | 第22-23页 |
| 第4章 中国货币政策区域效应现实表现与传递机制 | 第23-31页 |
| 4.1 中国货币政策区域效应现实表现 | 第23-27页 |
| 4.1.1 货币政策执行效果在区域间的差异 | 第23-25页 |
| 4.1.2 货币政策工具自身的区域性 | 第25-27页 |
| 4.2 中国货币政策区域效应传导机制分析 | 第27-31页 |
| 第5章 中国货币政策区域效应的实证检验 | 第31-51页 |
| 5.1 中国货币政策区域效应的渠道检验 | 第31-33页 |
| 5.2 基于信贷渠道的VAR模型实证分析 | 第33-50页 |
| 5.2.1 模型变量顺序选取和指标选择 | 第33-34页 |
| 5.2.2 数据稳定性检验 | 第34-35页 |
| 5.2.3 滞后阶数选取和各变量拟合优度 | 第35-37页 |
| 5.2.4 格兰杰因果检验 | 第37页 |
| 5.2.5 脉冲响应函数 | 第37-44页 |
| 5.2.6 对比分析 | 第44-50页 |
| 5.3 实证研究结论 | 第50-51页 |
| 第6章 中国货币政策传导差异原因分析 | 第51-54页 |
| 6.1 货币政策是多主体参与综合作用的结果 | 第51页 |
| 6.2 银行业金融机构的差异是中国货币政策产生区域效应的原因 | 第51-52页 |
| 6.3 微观主体的异质性也是中国货币政策产生区域效应的原因 | 第52-54页 |
| 第7章 结束语 | 第54-56页 |
| 7.1 政策建议 | 第54-55页 |
| 7.2 对本文的思考和不足 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
