| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容、方法和结构 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 研究结构 | 第13-15页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第16-27页 |
| 2.1 相关理论回顾 | 第16-24页 |
| 2.1.1 房地产价格及其波动的相关理论 | 第16-19页 |
| 2.1.2 银行房地产信贷风险的相关理论 | 第19-21页 |
| 2.1.3 房地产价格波动影响银行信贷风险的理论基础 | 第21-24页 |
| 2.2 文献综述 | 第24-27页 |
| 2.2.1 关于银行信贷对房地产价格波动的影响 | 第24-25页 |
| 2.2.2 关于房地产价格波动对银行信贷风险的影响 | 第25-26页 |
| 2.2.3 文献述评 | 第26-27页 |
| 第3章 我国房地产价格波动与房地产信贷风险现状分析 | 第27-35页 |
| 3.1 我国房地产价格波动分析 | 第27-29页 |
| 3.2 我国房地产信贷状况及风险分析 | 第29-35页 |
| 3.2.1 我国房地产信贷状况 | 第29-31页 |
| 3.2.2 我国房地产信贷风险分析 | 第31-35页 |
| 第4章 房地产价格波动影响银行信贷风险的理论分析 | 第35-47页 |
| 4.1 日本泡沫经济和美国次贷危机形成过程 | 第35-41页 |
| 4.1.1 日本泡沫经济形成过程 | 第35-37页 |
| 4.1.2 美国次贷危机形成过程 | 第37-41页 |
| 4.2 房地产价格波动对银行信贷风险的影响机制 | 第41-47页 |
| 4.2.1 房地产价格波动对银行信贷规模和信贷结构的影响机制 | 第42-44页 |
| 4.2.2 房地产价格波动对银行信贷质量的影响机制 | 第44-47页 |
| 第5章 房地产价格波动影响我国商业银行信贷风险的实证分析 | 第47-60页 |
| 5.1 房地产价格波动对我国商业银行信贷风险影响的研究设计 | 第47-52页 |
| 5.1.1 实证模型构建 | 第47-48页 |
| 5.1.2 变量选取与计量 | 第48-50页 |
| 5.1.3 样本选择与数据来源 | 第50页 |
| 5.1.4 变量描述性统计 | 第50-52页 |
| 5.2 房地产价格波动对我国商业银行信贷风险影响的实证研究 | 第52-58页 |
| 5.2.1 变量相关性检验 | 第52-53页 |
| 5.2.2 因子分析 | 第53-55页 |
| 5.2.3 模型形式设定检验 | 第55-56页 |
| 5.2.4 模型回归估计 | 第56-58页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第58-60页 |
| 第6章 结论 | 第60-64页 |
| 6.1 结论 | 第60-61页 |
| 6.2 政策建议 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
