| 前言 | 第1-6页 |
| 第一章 投资决策方法概述 | 第6-8页 |
| 第一节 证券分析的两大流派 | 第6-7页 |
| 第二节 稳固基础理论下的估价方法 | 第7-8页 |
| 第二章 预期收益贴现模型及其在发达国家证券市场的应用 | 第8-15页 |
| 第一节 预期收益贴现模型的基本公式 | 第8-13页 |
| 1． 零增长模型 | 第9-10页 |
| 2． 常数增长模型 | 第10-11页 |
| 3．二 阶段增长模型 | 第11-12页 |
| 4． 预期收益贴现模型的局限性分析 | 第12-13页 |
| 第二节 预期收益贴现模型在发达国家证券市场的应用实例 | 第13-15页 |
| 第三章 相对价值法及其在我国证券市场的应用 | 第15-21页 |
| 第一节 相对价值法的基本概念 | 第15页 |
| 第二节 指标计算方法 | 第15-17页 |
| 1． 市盈率(PE) | 第15-16页 |
| 2． 市净率(PBV) | 第16-17页 |
| 3． 市销率(PS) | 第17页 |
| 第三节 相对价值法的应用 | 第17-21页 |
| 1． 简单比较法 | 第17-18页 |
| 2． 因素调整法 | 第18-21页 |
| 3． 计量模型法 | 第21页 |
| 第四章 我国证券市场的特点和决策方法的选择 | 第21-25页 |
| 第一节 我国证券市场的特点分析 | 第21-23页 |
| 第二节 上市公司的共性分析 | 第23页 |
| 第三节 绝对价值法和相对价值法的关系分析 | 第23-25页 |
| 第五章 投资决策二元论及实用分析 | 第25-43页 |
| 第一节 二元论概述 | 第26-28页 |
| 第二节 应用指标分析 | 第28-35页 |
| 1． 关于模型中“D”的选择问题 | 第28-32页 |
| 1） 股息 | 第28-29页 |
| 2） 自由现金流 | 第29-31页 |
| A．股权自由现金流 | 第29-30页 |
| B．公司自由现金流 | 第30-31页 |
| 3） 税后利润 | 第31-32页 |
| 2． 关于贴现率“k”的计算问题 | 第32-35页 |
| 1） 采用个股的期望收益率 | 第32-33页 |
| 2） 采用无风险利率（国债利率 | 第33-34页 |
| 3） 采用长期的社会平均资本回报率 | 第34页 |
| 4） 采用投资者的最低期望收益率 | 第34-35页 |
| 3． 关于预测期限“t”的问题 | 第35页 |
| 第三节 应用投资决策二元论的实例分析 | 第35-41页 |
| 1． 决策任务描述 | 第35-36页 |
| 2． 决策对象的选取 | 第36页 |
| 3． 分析与决策过程 | 第36-41页 |
| 1） 相对价值计算 | 第37页 |
| 2） 内在价值计算 | 第37-40页 |
| 3） 比较分析与决策 | 第40-41页 |
| 4． 投资后的跟踪分析 | 第41页 |
| 第四节 投资决策二元论软件化探讨 | 第41-43页 |
| 第六章 基于理性分析的投资决策局限性分析 | 第43-44页 |
| 1． 会计数据反映信息的偏差 | 第43页 |
| 2． 模型中的变量缺乏且难以预测 | 第43页 |
| 3． 绝对价值法模型的应用局限性 | 第43-44页 |
| 结束语 | 第44-45页 |
| 注释 | 第45-46页 |
| 主要参考书目 | 第46页 |