| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 有关影子银行概念和内涵的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 有关影子银行对货币政策影响的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 有关货币供应量作为货币政策中介目标的研究 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路、框架和方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究的思路和基本框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究的重点和难点 | 第17页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 我国影子银行与货币政策中介目标理论概述 | 第19-27页 |
| 2.1 我国影子银行概述 | 第19-21页 |
| 2.1.1 我国影子银行的概念 | 第19页 |
| 2.1.2 我国影子银行的类型 | 第19-20页 |
| 2.1.3 我国影子银行根源性分析 | 第20-21页 |
| 2.2 货币供应量中介目标概述 | 第21-25页 |
| 2.2.1 货币政策中介目标的涵义 | 第21-22页 |
| 2.2.2 货币政策中介目标的选择标准 | 第22-23页 |
| 2.2.3 货币政策中介目标的作用 | 第23页 |
| 2.2.4 我国货币政策中介目标的历史演变 | 第23-24页 |
| 2.2.5 货币供应量作为中介目标在我国的实践 | 第24-25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 影子银行对货币供应量影响的理论分析 | 第27-33页 |
| 3.1 影子银行信用创造的理论分析 | 第27-29页 |
| 3.1.1 影子银行具备信用创造的原因 | 第27页 |
| 3.1.2 影子银行信用创造的机制 | 第27-29页 |
| 3.2 影子银行对我国货币供应量中介目标有效性的影响 | 第29-31页 |
| 3.2.1 对可测性的影响 | 第29-30页 |
| 3.2.2 对可控性的影响 | 第30-31页 |
| 3.2.3 对相关性的影响 | 第31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-33页 |
| 第4章 影子银行对货币供应量影响的实证分析 | 第33-43页 |
| 4.1 变量选取与处理 | 第33-34页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第33-34页 |
| 4.1.2 变量处理 | 第34页 |
| 4.2 模型的选择——向量自回归模型（VAR） | 第34-35页 |
| 4.3 实证分析过程 | 第35-41页 |
| 4.3.1 变量的平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.3.2 VAR 模型滞后阶数的选取和稳定性检验 | 第36-37页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第37-38页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数分析 | 第38-40页 |
| 4.3.5 方差分解分析 | 第40-41页 |
| 4.4 实证分析结论 | 第41-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 研究结论、政策建议和研究展望 | 第43-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 5.2 完善我国货币政策中介目标的建议 | 第44-46页 |
| 5.2.1 继续使用货币供应量作为中介目标 | 第44-45页 |
| 5.2.2 注重社会融资总量指标 | 第45-46页 |
| 5.2.3 加快利率市场化改革弱化货币总量波动 | 第46页 |
| 5.3 研究的局限性 | 第46-47页 |
| 5.4 后续研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
