| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究与文献评述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第16-18页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.2 本文创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第19-25页 |
| 2.1 运营管理理论概述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 运营管理内涵 | 第19-20页 |
| 2.1.2 运营管理作用 | 第20-21页 |
| 2.1.3 影响运营管理的因素 | 第21-22页 |
| 2.2 客户体验管理理论概述 | 第22-25页 |
| 2.2.1 客户体验管理的概念 | 第22-23页 |
| 2.2.2 客户体验管理框架 | 第23-24页 |
| 2.2.3 客户体验管理的方法 | 第24页 |
| 2.2.4 金融服务业客户体验的主要影响因素 | 第24-25页 |
| 第3章 CE财富管理公司外部环境分析 | 第25-37页 |
| 3.1 宏观环境分析——PEST分析模型 | 第25-29页 |
| 3.1.1 政治环境因素 | 第25-26页 |
| 3.1.2 经济环境因素 | 第26-27页 |
| 3.1.3 社会环境因素 | 第27-28页 |
| 3.1.4 技术环境因素 | 第28-29页 |
| 3.2 财富管理行业发展分析 | 第29-33页 |
| 3.2.1 国外财富管理行业发展 | 第29-31页 |
| 3.2.2 我国财富管理行业发展 | 第31-33页 |
| 3.2.3 CE财富管理公司在财富管理行业定位分析 | 第33页 |
| 3.3 竞争企业分析 | 第33-37页 |
| 3.3.1 诺亚财富 | 第33-35页 |
| 3.3.2 恒天财富 | 第35页 |
| 3.3.3 比较分析 | 第35-37页 |
| 第4章 CE财富管理公司内部环境及问题分析 | 第37-46页 |
| 4.1 公司概况及发展历程 | 第37-38页 |
| 4.1.1 公司概况 | 第37页 |
| 4.1.2 发展历程 | 第37-38页 |
| 4.2 财富管理业务运营现状 | 第38-42页 |
| 4.2.1 组织架构和职能 | 第38-40页 |
| 4.2.2 经营指标 | 第40-41页 |
| 4.2.3 产品服务体系 | 第41-42页 |
| 4.2.4 客户群体 | 第42页 |
| 4.3 产品运营中存在的问题及原因分析 | 第42-46页 |
| 4.3.1 产品募集周期长 | 第43页 |
| 4.3.2 签约服务体验不佳 | 第43-44页 |
| 4.3.3 投后赎回体验差 | 第44-46页 |
| 第5章 CE财富管理公司产品运营优化方案设计 | 第46-57页 |
| 5.1 优化目标和要素 | 第46-47页 |
| 5.2 优化产品募集管理 | 第47-50页 |
| 5.2.1 强化PIPELINE管理 | 第47-49页 |
| 5.2.2 制定募集政策 | 第49-50页 |
| 5.2.3 改进额度管理机制 | 第50页 |
| 5.3 改善签约服务体验 | 第50-54页 |
| 5.3.1 建立签约预约机制 | 第51页 |
| 5.3.2 提升签约服务水平 | 第51-53页 |
| 5.3.3 收集客户之声 | 第53-54页 |
| 5.4 改善投后赎回流程管理 | 第54-57页 |
| 5.4.1 增加信息发布渠道 | 第55页 |
| 5.4.2 完善信息沟通机制 | 第55页 |
| 5.4.3 建立投后赎回管理系统 | 第55-57页 |
| 第6章 CE财富管理公司产品运营优化的实施和保障 | 第57-60页 |
| 6.1 实施方案进度安排 | 第57页 |
| 6.2 保障措施 | 第57-60页 |
| 6.2.1 管理层的观念重塑 | 第57-58页 |
| 6.2.2 人才建设布局 | 第58页 |
| 6.2.3 合规意识强化 | 第58-60页 |
| 第7章 结论与展望 | 第60-62页 |
| 7.1 结论 | 第60页 |
| 7.2 局限 | 第60-61页 |
| 7.3 展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |