| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-10页 |
| 第一章 概述 | 第10-14页 |
| 一、 概念的界定 | 第10页 |
| 二： 买壳上市动因分析 | 第10-12页 |
| 三、 企业卖壳的动因分析 | 第12页 |
| 四、 买壳上市的发展演变 | 第12-14页 |
| 第二章 壳公司的选择 | 第14-23页 |
| 一、 选择壳公司需要考虑的主要因素 | 第14-16页 |
| 1． 股本结构与股本规模 | 第14页 |
| 2． 股票市场价格 | 第14-15页 |
| 3． 经营业务 | 第15页 |
| 4． 经营业绩 | 第15页 |
| 5． 财务状况 | 第15页 |
| 6． 资产质量 | 第15-16页 |
| 7． 公司成长性 | 第16页 |
| 二、 壳公司的选择标准 | 第16-17页 |
| 三、 2001年壳公司统计分析 | 第17-18页 |
| 四、 二级市场潜在的壳公司分析 | 第18-23页 |
| 1． 绩差公司 | 第18页 |
| 2． 二级市场上质地较佳的壳公司 | 第18-19页 |
| 3． 已有外资进驻的上市公司 | 第19-20页 |
| 4． 二级市场收购概念壳公司 | 第20-21页 |
| 5． 投资机构控股的上市公司 | 第21-22页 |
| 6． 四大资产管理公司直接持有股权的上市公司 | 第22页 |
| 7． 券商承销配股成为大股东的上市公司 | 第22-23页 |
| 第三章 壳资源的价值评估 | 第23-29页 |
| 一、 壳公司的股票价格构成 | 第23-24页 |
| 二、 企业价值的估算方式 | 第24页 |
| 三、 影响控制溢价的因素 | 第24-25页 |
| 四、 优质资产定价 | 第25-26页 |
| 五、 A股壳资源价格的统计分析 | 第26-27页 |
| 六、 壳资源价值走向分析 | 第27-29页 |
| 第四章 买壳上市的方案设计 | 第29-38页 |
| 一、 买壳上市的基本操作程序 | 第29-30页 |
| 二、 买壳上市的方式选择 | 第30-32页 |
| 1． 协议收购 | 第30页 |
| 2． 无偿划拨 | 第30-31页 |
| 3． 间接控股 | 第31页 |
| 4． 二级市场收购 | 第31页 |
| 5． 司法裁定 | 第31-32页 |
| 三、 价款支付方式 | 第32-35页 |
| 1． 现金支付方式 | 第32-33页 |
| 2． 资产置换支付 | 第33页 |
| 3． 债权支付方式 | 第33页 |
| 4． 混合支付方式 | 第33-34页 |
| 5． 零成本收购 | 第34页 |
| 6． 股权支付方式 | 第34-35页 |
| 四、 侦权侦务处埋 | 第35-36页 |
| 五、 企业历史遗留问题的处理 | 第36-37页 |
| 六、 处理与政府的关系 | 第37页 |
| 七、 上市公司效益的提高 | 第37-38页 |
| 第五章 买壳上市的相关法律问题 | 第38-42页 |
| 一、 有关要约收购的法律规定 | 第38-40页 |
| 1． 关于要约收购的法律界定 | 第38页 |
| 2． 法律对上市公司收购主体的资格限制 | 第38-39页 |
| 3． 收购主休在上市公司的要约收购过程中应承担的信息披露义务 | 第39页 |
| 4． 对于上市公司要约收购活动的其他重要法律规定 | 第39-40页 |
| 二、 有关协议收购的法律规定 | 第40-42页 |
| 1． 关于协议收购的法律界定 | 第40页 |
| 2． 我国法律对于协议收购的限制性规定 | 第40-41页 |
| 3． 在协议收购过程中应当履行的信息披露义务 | 第41页 |
| 4． 协议收购应遵守的信息披露程序 | 第41-42页 |
| 第六章 买壳上市的新动向 | 第42-51页 |
| 一、 国有股减持对买壳上市的影响 | 第42-44页 |
| 1． 国有股减持对壳公司选择的影响 | 第42-43页 |
| 2． 股权收购方式的改变 | 第43页 |
| 3． 价款支付方式的改变 | 第43-44页 |
| 二、 外资买壳上市成为新热点 | 第44-47页 |
| 1． 外资并购的演化 | 第44页 |
| 2． 外资买壳上市的途径 | 第44-45页 |
| 3． 外资买壳上市的目标公司 | 第45-46页 |
| 4． 外资买壳上市对国内买壳市场的影响 | 第46-47页 |
| 三、 买壳上市从财务性并购向战略性并购演化 | 第47-48页 |
| 四、 “29％现象”大行其道 | 第48-49页 |
| 五、 买壳上市规模越来越大 | 第49页 |
| 六、 上市公司重组的时间可能提前 | 第49-51页 |
| 第七章 风险及规避 | 第51-54页 |
| 一、 信息风险 | 第51-52页 |
| 二、 融资风险 | 第52页 |
| 三、 反收购风险 | 第52-53页 |
| 四、 法律风险 | 第53页 |
| 五、 体制风险 | 第53页 |
| 六、 整合风险 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 鸣谢 | 第56页 |