| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究目的和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究方法 | 第8页 |
| 1.3 研究思路和结构框架 | 第8-9页 |
| 1.4 研究不足及创新之处 | 第9-10页 |
| 1.4.1 研究不足 | 第9页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-14页 |
| 2.1 国外研究动态 | 第10-11页 |
| 2.2 国内研究动态 | 第11-13页 |
| 2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 第三章 理论分析 | 第14-24页 |
| 3.1 货币政策及货币政策时滞的含义 | 第14-15页 |
| 3.1.1 货币政策的含义 | 第14页 |
| 3.1.2 货币政策时滞的含义 | 第14-15页 |
| 3.2 货币政策效应时滞理论的介绍 | 第15-17页 |
| 3.2.1 凯恩斯主义学派 | 第15-16页 |
| 3.2.2 货币主义学派 | 第16页 |
| 3.2.3 理性预期学派 | 第16-17页 |
| 3.3 货币政策的传导机制及制约机制 | 第17-21页 |
| 3.2.1 货币渠道 | 第17-18页 |
| 3.2.2 信贷渠道 | 第18-19页 |
| 3.2.3 货币政策时滞对货币政策效率的制约机制 | 第19-21页 |
| 3.4 我国货币政策效应时滞的机制分析 | 第21-24页 |
| 3.4.1 投资领域 | 第21-22页 |
| 3.4.2 消费领域 | 第22-24页 |
| 第四章 我国货币政策效应时滞的实证分析 | 第24-38页 |
| 4.1 模型介绍 | 第24-26页 |
| 4.1.1 向量自回归 | 第24页 |
| 4.1.2 向量自回归模型的脉冲响应函数 | 第24-25页 |
| 4.1.3 向量自回归模型的方差分解 | 第25-26页 |
| 4.2 变量选取及数据处理 | 第26-27页 |
| 4.2.1 变量的选取 | 第26-27页 |
| 4.2.2 数据的处理 | 第27页 |
| 4.3 VAR模型平稳性检验 | 第27-30页 |
| 4.4 脉冲响应函数的实证分析 | 第30-33页 |
| 4.4.1 产出增长率的脉冲响应函数 | 第30-31页 |
| 4.4.2 居民消费物价指数的脉冲响应函数 | 第31-32页 |
| 4.4.3 国际收支差额的脉冲响应函数 | 第32-33页 |
| 4.5 方差分解的实证分析 | 第33-35页 |
| 4.5.1 GDP增长率的方差分解 | 第33-34页 |
| 4.5.2 居民消费物价指数的方差分解 | 第34-35页 |
| 4.5.3 国际收支差额的方差分解 | 第35页 |
| 4.6 时滞对货币政策中介目标的限制 | 第35-38页 |
| 4.6.1 货币供应量作为中介目标的适应性降低 | 第36页 |
| 4.6.2 利率作为中介目标的条件尚未达到 | 第36-37页 |
| 4.6.3 信贷规模不适合作为中介目标 | 第37-38页 |
| 第五章 结论和建议 | 第38-41页 |
| 5.1 结论 | 第38页 |
| 5.2 建议 | 第38-41页 |
| 5.2.1 缓解我国货币政策的非对称性 | 第38-39页 |
| 5.2.2 发展和完善金融市场 | 第39页 |
| 5.2.3 继续推进利率市场化 | 第39-40页 |
| 5.2.4 合理预期货币政策时滞以提高货币政策主动性 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |