| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 定向增发理论基础 | 第10-12页 |
| 1.2.1 定向增发融资的理论基础 | 第10-11页 |
| 1.2.2 定向增发风险理论基础 | 第11-12页 |
| 1.2.3 定向增发财务分析理论基础 | 第12页 |
| 1.3 定向增发国内外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.4 结构安排与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4.1 本文结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文研究方法 | 第15页 |
| 1.5 本文的创新点与不足之处 | 第15-17页 |
| 1.5.1 本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 1.5.2 本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 2 新三板市场发展概况和融资方式分析 | 第17-27页 |
| 2.1 新三板市场概述 | 第17-21页 |
| 2.1.1 新三板市场发展回顾 | 第17-18页 |
| 2.1.2 新三板市场发展现状 | 第18-21页 |
| 2.2 新三板市场融资方式以及特征 | 第21-27页 |
| 2.2.1 中小企业私募债 | 第22-23页 |
| 2.2.2 股票质押 | 第23-24页 |
| 2.2.3 定向增发 | 第24-27页 |
| 3 案例介绍 | 第27-31页 |
| 3.1 金天地公司基本情况 | 第27-28页 |
| 3.1.1 公司历史沿革 | 第27页 |
| 3.1.2 公司股本结构图 | 第27页 |
| 3.1.3 公司主要产品 | 第27-28页 |
| 3.2 公司业务流程和商业模式 | 第28-29页 |
| 3.2.1 公司业务流程 | 第28页 |
| 3.2.2 公司商业模式 | 第28-29页 |
| 3.3 公司所处行业概述 | 第29-31页 |
| 3.3.1 电视剧行业规模及前景 | 第29页 |
| 3.3.2 公司在行业中的竞争地位 | 第29-30页 |
| 3.3.3 行业基本风险特征 | 第30-31页 |
| 4 案例分析 | 第31-44页 |
| 4.1 公司定向增发的融资方案 | 第31-34页 |
| 4.1.1 第一次定向增发融资 | 第31页 |
| 4.1.2 第二次定向增发融资 | 第31-32页 |
| 4.1.3 第三次定向增发融资 | 第32-33页 |
| 4.1.4 三次定向增发后主要财务指标变动分析 | 第33-34页 |
| 4.2 定向增发的融资绩效分析 | 第34-37页 |
| 4.2.1 盈利能力分析 | 第34-35页 |
| 4.2.2 偿债能力分析 | 第35-36页 |
| 4.2.3 营运情况 | 第36页 |
| 4.2.4 成长能力分析 | 第36-37页 |
| 4.2.5 现金流量分析 | 第37页 |
| 4.3 定向增发的风险控制 | 第37-41页 |
| 4.3.1 定价偏离真实价格的风险与控制措施 | 第37-38页 |
| 4.3.2 定向增发股价破发的风险与控制措施 | 第38-39页 |
| 4.3.3 定向增发与利益输送问题与控制措施 | 第39-40页 |
| 4.3.4 企业任意募集资金与募集资金用途不当给投资者带来的风险与控制措施 | 第40-41页 |
| 4.4 案例推广分析 | 第41-44页 |
| 4.4.1 准确选定定增的时点 | 第41-42页 |
| 4.4.2 合理确定资金需求量、准确定价 | 第42页 |
| 4.4.3 积极寻找机构或者战略投资者 | 第42页 |
| 4.4.4 合理使用募集资金 | 第42页 |
| 4.4.5 严格执行内部控制制度，切实履行信息披露制度 | 第42-43页 |
| 4.4.6 改善企业经营模式，提高企业竞争力 | 第43-44页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第44-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-47页 |
| 5.2.1 建立更加合理的合格投资者制度 | 第45页 |
| 5.2.2 加强信息披露与监管力度 | 第45页 |
| 5.2.3 进一步完善退市制度 | 第45页 |
| 5.2.4 交易方式与转板机制 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |