| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-12页 |
| 1.1.1 现实背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 制度背景 | 第10-12页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外文献综述及述评 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法及内容 | 第15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15页 |
| 1.4 研究的重点、难点、创新点 | 第15-17页 |
| 2 城市轨道交通项目资产证券化相关理论 | 第17-24页 |
| 2.1 城市轨道交通项目资产证券化的内涵 | 第17-18页 |
| 2.2 城市轨道交通项目资产证券化的特殊目的机构（SPV） | 第18页 |
| 2.3 城市轨道交通项目资产证券化的信用增级 | 第18-20页 |
| 2.4 城市轨道交通项目资产证券化的运作原理与交易结构 | 第20-24页 |
| 2.4.1 运作原理 | 第20-21页 |
| 2.4.2 交易结构 | 第21-24页 |
| 3 城市轨道交通项目资产证券化的必要性和可行性 | 第24-33页 |
| 3.1 城市轨道交通项目资产证券化的必要性 | 第24-29页 |
| 3.1.1 融资需求的缺口 | 第24-26页 |
| 3.1.2 融资模式需要拓展 | 第26-28页 |
| 3.1.3 资本结构需要优化 | 第28-29页 |
| 3.2 城市轨道交通项目资产证券化的可行性 | 第29-33页 |
| 3.2.1 政策支持 | 第29-30页 |
| 3.2.2 具有可证券化的基础资产 | 第30-31页 |
| 3.2.3 资本市场不断完善 | 第31-33页 |
| 4 Z市轨道交通项目资产证券化案例介绍 | 第33-42页 |
| 4.1 Z市轨道交通项目基本介绍 | 第33-34页 |
| 4.2 Z市轨道交通项目资产证券化背景介绍 | 第34-36页 |
| 4.3 Z市轨道交通项目资产证券化方案介绍 | 第36-42页 |
| 4.3.1 Z市轨道交通项目资产证券化基本信息 | 第36-39页 |
| 4.3.2 Z市轨道交通项目资产证券化交易结构 | 第39-42页 |
| 5 Z市轨道交通项目资产证券化案例分析 | 第42-55页 |
| 5.1 Z市轨道交通项目资产证券化动因 | 第42-45页 |
| 5.1.1 资金需求大 | 第42-43页 |
| 5.1.2 融资来源渠道受限 | 第43-44页 |
| 5.1.3 优化资本结构 | 第44-45页 |
| 5.2 Z市轨道交通资产证券化方案的分析 | 第45-51页 |
| 5.2.1 资金池分析 | 第45-47页 |
| 5.2.2 特殊目的载体（SPV）分析 | 第47-48页 |
| 5.2.3 信用增级分析 | 第48-49页 |
| 5.2.4 融资成本分析 | 第49-51页 |
| 5.3 Z市轨道交通实施资产证券化过程中存在的问题 | 第51-52页 |
| 5.3.1 发行规模与融资需求差距大 | 第51页 |
| 5.3.2 对其它融资渠道产生不利影响 | 第51-52页 |
| 5.3.3 融资成本负担大 | 第52页 |
| 5.4 完善Z市轨道交通项目资产证券化的建议 | 第52-55页 |
| 5.4.1 政府应放松资产证券化政策 | 第53页 |
| 5.4.2 监管机构应完善证券化产品市场 | 第53-54页 |
| 5.4.3 企业应合理选择资产证券化模式 | 第54-55页 |
| 5.4.4 立法机构应完善相关法律法规 | 第55页 |
| 6 结论及展望 | 第55-58页 |
| 6.1 结论 | 第55-56页 |
| 6.2 展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
