| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·理论意义 | 第11-12页 |
| ·现实意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·关于影子银行的研究 | 第12-17页 |
| ·关于金融稳定性的研究 | 第17-18页 |
| ·关于影子银行与金融稳定性关系的研究 | 第18-19页 |
| ·总体评价 | 第19页 |
| ·研究思路、框架与方法 | 第19-21页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·研究框架 | 第20-21页 |
| ·创新点与不足 | 第21-23页 |
| ·创新点 | 第21-22页 |
| ·不足之处 | 第22-23页 |
| 第2章 影子银行在我国的发展及规模测算 | 第23-33页 |
| ·影子银行在我国的发展 | 第23-29页 |
| ·正规商业银行内部的影子银行业务 | 第25-27页 |
| ·具有类银行功能的非银行金融机构 | 第27-28页 |
| ·具有融资功能的非正规金融活动 | 第28-29页 |
| ·我国影子银行规模的估算 | 第29-32页 |
| ·关于影子银行范畴的不同定义 | 第29页 |
| ·我国影子银行规模的估算 | 第29-31页 |
| ·不同口径下的影子银行规模 | 第31-32页 |
| 小结 | 第32-33页 |
| 第3章 我国金融稳定性的测度 | 第33-40页 |
| ·金融稳定的内涵和度量 | 第33-36页 |
| ·金融稳定的内涵 | 第33页 |
| ·金融稳定性的度量 | 第33-34页 |
| ·金融稳定指标选取及合成方法 | 第34-36页 |
| ·我国金融稳定性指数合成与分析 | 第36-38页 |
| ·数据来源与指标合成 | 第36页 |
| ·我国金融稳定性指数的分析 | 第36-38页 |
| 小结 | 第38-40页 |
| 第4章 房地产价格作用下影子银行对我国金融稳定性的影响机制 | 第40-48页 |
| ·影子银行对我国房地产行业的支持 | 第40-45页 |
| ·住房改革以来我国房地产行业的发展 | 第40-42页 |
| ·我国房地产行业资金的来源 | 第42-44页 |
| ·影子银行对房地产行业的支持 | 第44-45页 |
| ·房地产价格作用下影子银行影响我国金融稳定性的机理 | 第45-47页 |
| ·信用生成机制 | 第46页 |
| ·抵押品机制 | 第46页 |
| ·资产替代机制 | 第46-47页 |
| 小结 | 第47-48页 |
| 第5章 房地产价格传导机制下影子银行影响我国金融稳定性的实证研究 | 第48-61页 |
| ·影子银行影响金融稳定性的实证检验 | 第48-50页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第49-50页 |
| ·回归分析 | 第50页 |
| ·影子银行对房地产价格影响的实证分析 | 第50-53页 |
| ·数据来源与模型设定 | 第50-51页 |
| ·数据检验与模型分析 | 第51-53页 |
| ·房地产价格对金融稳定性影响的实证分析 | 第53-60页 |
| ·房地产价格影响我国金融稳定性的理论机制 | 第53-55页 |
| ·数据检验 | 第55-56页 |
| ·模型估计 | 第56-60页 |
| 小结 | 第60-61页 |
| 第6章 相关政策建议 | 第61-63页 |
| ·加强对影子银行的监管 | 第61页 |
| ·切断影子银行信用过度扩张源头 | 第61-62页 |
| ·全面推进房地产综合调控措施 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
