| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-18页 |
| 第一章 导论 | 第18-36页 |
| ·研究背景及意义 | 第18-21页 |
| ·文献回顾 | 第21-32页 |
| ·房地产价格与货币供求 | 第21-22页 |
| ·房地产价格与货币政策传导机制 | 第22-26页 |
| ·房地产价格与通货膨胀的关系 | 第26-27页 |
| ·房地产价格与金融稳定 | 第27-29页 |
| ·资产价格与货币政策规则 | 第29-31页 |
| ·国内外研究综述总结 | 第31-32页 |
| ·研究框架和方法 | 第32-34页 |
| ·研究框架及论文结构 | 第32-33页 |
| ·研究方法 | 第33-34页 |
| ·论文的创新点 | 第34-36页 |
| 第二章 内生货币体系下房价波动对货币供求的冲击 | 第36-47页 |
| ·在内生货币体系下房价波动对货币供求的影响路径 | 第36-38页 |
| ·基于Granger因果关系检验方法的实证分析 | 第38-40页 |
| ·基于内生货币理论的理论分析 | 第40-45页 |
| ·房价波动与货币需求的不稳定 | 第41-42页 |
| ·房价波动与内生货币扩张的国内因素：商业银行信贷 | 第42-44页 |
| ·房价波动与内生货币扩张的国外因素：外汇流入 | 第44-45页 |
| ·房价波动对我国货币供应量中介目标有效性的影响 | 第45-47页 |
| 第三章 房地产价格在货币政策传导机制中的作用 | 第47-58页 |
| ·货币政策传导机制理论 | 第47-48页 |
| ·房地产价格在货币政策传导中作用的理论分析 | 第48-50页 |
| ·理论分析框架 | 第48-49页 |
| ·货币政策传导的房价渠道 | 第49-50页 |
| ·我国房地产价格渠道传导效率的实证分析 | 第50-58页 |
| ·变量设置、样本选择及数据说明 | 第50-52页 |
| ·平稳性检验与协整检验 | 第52页 |
| ·基于VECM的分析 | 第52-56页 |
| ·结论 | 第56-58页 |
| 第四章 房地产价格与物价稳定目标的关系 | 第58-79页 |
| ·房地产价格与通货膨胀的关系研究 | 第58-65页 |
| ·房地产对通货膨胀的对冲作用：理性投资者视角 | 第58-61页 |
| ·房地产价格对未来通货膨胀的影响渠道及预测能力：货币当局视角 | 第61-64页 |
| ·反映未来通货膨胀压力的资产价格指数编制：从MCI到FCI | 第64-65页 |
| ·包含资产价格的广义物价指数 | 第65-70页 |
| ·各类广义物价指数的构建与测算 | 第66-68页 |
| ·广义物价指数作为通货膨胀测度的可行性分析 | 第68-70页 |
| ·我国房地产价格波动与通货膨胀关系的实证研究 | 第70-79页 |
| ·基于ARDL模型的我国房地产价格对通货膨胀影响的实证检验 | 第70-74页 |
| ·房地产价格中包含的通胀预期信息及其“费雪效应”检验 | 第74-79页 |
| 第五章 房地产价格与央行金融稳定目标的关系 | 第79-109页 |
| ·金融稳定相关理论综述 | 第79-84页 |
| ·金融稳定的内涵 | 第79-80页 |
| ·维护金融稳定的框架 | 第80-82页 |
| ·金融稳定与物价稳定的内在关系解析 | 第82-84页 |
| ·房地产价格波动对金融稳定的冲击：理论分析 | 第84-95页 |
| ·资产价格波动与金融稳定：研究综述 | 第84-86页 |
| ·房地产价格波动与银行稳定性 | 第86-95页 |
| ·房地产价格繁荣—崩溃对金融体系的冲击：历史案例分析 | 第95-102页 |
| ·银行主导型金融体系国家实例：日本地产泡沫 | 第95-99页 |
| ·资本市场主导型金融体系国家实例：美国的次级贷款危机 | 第99-102页 |
| ·我国房地产价格波动与金融稳定关系的实证研究 | 第102-109页 |
| ·我国房地产信贷风险情况分析 | 第102-104页 |
| ·我国房地产价格周期波动与信贷供给之关系的计量经济学检验 | 第104-109页 |
| 第六章 开放经济条件对房地产价格的影响及我国的货币政策困境 | 第109-134页 |
| ·现阶段人民币升值预期影响房地产价格的主要途径 | 第110-114页 |
| ·国际投机资本对我国房地产价格的冲击 | 第111-112页 |
| ·人民币升值压力货币化对房地产价格的影响 | 第112-114页 |
| ·人民币升值预期与房地产市场：基于灰色关联度的实证分析 | 第114-120页 |
| ·灰色关联度算法介绍 | 第114-115页 |
| ·基于灰色关联度的实证分析结论 | 第115-120页 |
| ·新开放宏观经济学关于国际资本流、汇率及资产价格一般均衡分析 | 第120-125页 |
| ·我国当前货币政策困境及政策搭配 | 第125-134页 |
| ·国际资本冲击、人民币升值压力货币化与货币政策困境 | 第125-128页 |
| ·汇率冲击与房地产市场泡沫：各国经验教训分析 | 第128-130页 |
| ·我国汇率制度、货币政策及其它配套政策调整与搭配 | 第130-134页 |
| 第七章 房地产价格与我国货币政策框架修正方向 | 第134-157页 |
| ·货币政策环境的变迁与货币政策目标体系的演变 | 第134-138页 |
| ·传统的货币政策目标体系的演变 | 第134-135页 |
| ·资产价格膨胀与金融稳定目标对货币政策传统目标体系的挑战 | 第135-137页 |
| ·货币政策中介目标的调整趋向 | 第137-138页 |
| ·现有货币政策框架修正方向：前瞻性弹性通货膨胀目标制 | 第138-146页 |
| ·弹性通货膨胀目标制内涵 | 第139-142页 |
| ·考虑资产价格的前瞻性新凯恩斯动态模型及目标化规则推导 | 第142-145页 |
| ·前瞻性的弹性通胀目标制防范资产价格泡沫冲击的充分性讨论 | 第145-146页 |
| ·前瞻性的弹性通货膨胀目标制对房地产价格信息变量的有效解读和利用 | 第146-153页 |
| ·有效解读和利用房地产价格信息的重要性 | 第146-148页 |
| ·房地产市场合理价格的确定及房地产价格泡沫的识别和预警 | 第148-151页 |
| ·反映货币政策信息的指数编制 | 第151-153页 |
| ·前瞻性弹性通胀目标在我国实行的障碍及其对策 | 第153-157页 |
| ·当前的主要障碍分析 | 第153-155页 |
| ·对我国货币政策框架逐步向通胀目标制过渡的对策 | 第155-157页 |
| 第八章 研究结论及展望 | 第157-160页 |
| ·本文的主要研究结论 | 第157-158页 |
| ·研究不足与展望 | 第158-160页 |
| 参考文献 | 第160-172页 |
| 攻读博士学位期间发表论文与参与科研情况 | 第172-173页 |
| 致谢 | 第173-174页 |
