| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12-13页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路与步骤 | 第14-16页 |
| 1.4 研究创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-28页 |
| 2.1 股市发展与经济增长的相关关系研究 | 第17-21页 |
| 2.1.1 股市发展与宏观经济增长间的促进作用强 | 第17-19页 |
| 2.1.2 股市发展与经济增长间的促进作用弱 | 第19-20页 |
| 2.1.3 股市发展与经济增长间不存在促进作用 | 第20-21页 |
| 2.2 股市影响经济增长的传导机制研究 | 第21-23页 |
| 2.3 股价能否反映经济增长 | 第23-25页 |
| 2.3.1 股票价格能够反映经济增长 | 第23-24页 |
| 2.3.2 股票市场不能有效反映经济增长 | 第24-25页 |
| 2.4 股市发展与经济增长间的背离研究 | 第25-26页 |
| 2.5 文献评述 | 第26-28页 |
| 第三章 中国股市与经济增长间的相关性研究 | 第28-37页 |
| 3.1 问题提出 | 第28-29页 |
| 3.2 变量定义与样本选择 | 第29-30页 |
| 3.3 GDP 指标与上证 A 指、深证 A 指、沪深 300 的绝对值分析 | 第30-33页 |
| 3.4 GDP 指标与上证 A 指、深证 A 指、沪深 300 的相对值分析 | 第33-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 经济增长与微观企业指标间的传导路径研究 | 第37-47页 |
| 4.1 问题提出 | 第37-38页 |
| 4.2 变量定义和样本选取 | 第38-40页 |
| 4.3 GDP 指标与企业微观指标的绝对值分析 | 第40-44页 |
| 4.4 GDP 指标与企业微观指标的相对值分析 | 第44-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 股票市场与微观企业指标间的传导路径研究 | 第47-69页 |
| 5.1 假设提出 | 第47-48页 |
| 5.2 变量定义与样本选取 | 第48-49页 |
| 5.3 股市波动与 GDP 指标的宏观层面分析 | 第49-51页 |
| 5.4 股市波动与企业微观指标的宏观层面分析 | 第51-53页 |
| 5.5 个股收益变动与企业指标的公司层面分析 | 第53-60页 |
| 5.6 稳健性检验 | 第60-69页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第69-71页 |
| 6.1 基本结论 | 第69页 |
| 6.2 政策建议 | 第69-70页 |
| 6.3 未来研究方向 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第76页 |