论我国可转换公司债券的设计
| 前言 | 第1-12页 |
| 第一章 可转换公司债券市场概述 | 第12-24页 |
| 第一节 发展可转债市场的现实意义 | 第12-14页 |
| 第二节 可转债的相关法规 | 第14-17页 |
| 第三节 可转债市场概况 | 第17-24页 |
| 一、 企业债券市场的现状 | 第17-19页 |
| 二、 可转债市场的发展历程 | 第19-21页 |
| 三、 企业债券市场和可转债市场的发展前景 | 第21-24页 |
| 第二章 可转换公司债券与金融创新 | 第24-36页 |
| 第一节 可转债的基本特性和定价原理 | 第24-27页 |
| 一、 债权加股票看涨期权。 | 第24-25页 |
| 二、 可转债的定价原理。 | 第25-27页 |
| 第二节 可转债与上市公司融资方式的创新 | 第27-31页 |
| 一、 可转债与配股和增发新股融资方式的比较 | 第27-29页 |
| 二、 可转债设计有利于上市公司融资方式的创新 | 第29-31页 |
| 第三节 发行时机、发行规模和发行对象的确定 | 第31-36页 |
| 一、 发行时机 | 第31-34页 |
| 二、 发行规模和发行对象 | 第34-36页 |
| 第三章 可转换公司债券条款的设计 | 第36-58页 |
| 第一节 票面利率和期限的设计。 | 第36-39页 |
| 一、 票面利率 | 第36-38页 |
| 二、 期限和转换时间 | 第38-39页 |
| 第二节 转股价的确定及调整 | 第39-46页 |
| 一、 转股价格的确定 | 第40-43页 |
| 二、 转股价格的一般调整 | 第43-45页 |
| 三、 转股价格的特别调整 | 第45-46页 |
| 第三节 赎回和回售条款的设计 | 第46-52页 |
| 一、 赎回条款 | 第47-49页 |
| 二、 回售条款。 | 第49-52页 |
| 第四节 强制转股条款和担保条款的设计。 | 第52-58页 |
| 一、 强制转股条款。 | 第52-55页 |
| 二、 我国市场条件下的债信评级和担保条款 | 第55-58页 |
| 第四章 可转换公司债券设计的案例分析 | 第58-70页 |
| 第一节 吴江丝绸股份有限公司可转债设计 | 第58-64页 |
| 一、 案例介绍 | 第58-60页 |
| 二、 对丝绸转债设计的评价 | 第60-64页 |
| 第二节 上海虹桥国际机场股份有限公司可转债设计 | 第64-70页 |
| 一、 案例介绍 | 第64-66页 |
| 二、 对机场转债设计的评价 | 第66-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
