| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 货币政策与房地产市场的相互影响关系文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 货币政策与股票市场的相互影响关系文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文主要创新及不足 | 第16-18页 |
| 第2章 货币政策与资产价格相互影响的理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 货币政策理论基础 | 第18-21页 |
| 2.1.1 货币政策相关概念 | 第18-19页 |
| 2.1.2 货币政策资产价格传导渠道 | 第19-20页 |
| 2.1.3 货币政策对资产价格变化干预与否的争论 | 第20-21页 |
| 2.2 资产价格理论基础 | 第21-23页 |
| 2.2.1 资产价格定义 | 第21页 |
| 2.2.2 房地产市场影响因素 | 第21-22页 |
| 2.2.3 股票市场影响因素 | 第22-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 货币政策与资产价格相互影响的理论分析 | 第24-40页 |
| 3.1 货币政策与房地产市场相互影响的理论分析 | 第24-32页 |
| 3.1.1 货币政策对房地产市场的影响分析 | 第24-27页 |
| 3.1.2 房地产市场对货币政策的影响分析 | 第27-31页 |
| 3.1.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 3.2 货币政策与股票市场相互影响的理论分析 | 第32-40页 |
| 3.2.1 货币政策对股票市场的影响分析 | 第32-35页 |
| 3.2.2 股票市场对货币政策的影响分析 | 第35-39页 |
| 3.2.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 货币政策与资产价格相互影响的实证分析 | 第40-53页 |
| 4.1 变量选择及数据处理 | 第40-42页 |
| 4.1.1 变量选择 | 第40-41页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第41-42页 |
| 4.2 实证过程分析 | 第42-52页 |
| 4.2.1 ADF检验 | 第42页 |
| 4.2.2 协整关系检验 | 第42-44页 |
| 4.2.3 VAR模型的建立及最优阶判定 | 第44-46页 |
| 4.2.4 稳定性检验 | 第46-47页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数分析及方差分解分析 | 第47-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 本文结论及相关政策建议 | 第53-59页 |
| 5.1 本文研究结论 | 第53-54页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第54-58页 |
| 5.2.1 货币政策应关注其对资产价格的影响,防范资产价格泡沫的产生 | 第54-56页 |
| 5.2.2 健全货币政策与宏观审慎双支柱调控框架,有效调节资产价格波动 | 第56-57页 |
| 5.2.3 深化利率市场化改革,强化价格型货币政策调控资产价格的作用 | 第57-58页 |
| 5.3 进一步研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第65-66页 |
| 一,发表的学术论文 | 第65页 |
| 二,主持参与的课题 | 第65-66页 |
