| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-20页 |
| 1.2.1 关于企业发行可交换私募债券的动因研究 | 第11-14页 |
| 1.2.2 关于发行可交换债券对企业影响的研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 有关可交换债条款的研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 关于可交换私募债券定价及信用风险的研究 | 第17-19页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 创新点及不足 | 第21-22页 |
| 1.4.1 创新点 | 第21页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第21-22页 |
| 2 可交换债券概述 | 第22-30页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第22-24页 |
| 2.1.1 融资方式 | 第22-23页 |
| 2.1.2 可交换债券 | 第23-24页 |
| 2.2 发行可交换债券的优势 | 第24-27页 |
| 2.2.1 对于股价的冲击小 | 第24页 |
| 2.2.2 融资成本低廉 | 第24-25页 |
| 2.2.3 比较高的质押比例和便捷性 | 第25-26页 |
| 2.2.4 资本运行工具 | 第26页 |
| 2.2.5 更强的条款灵活性 | 第26-27页 |
| 2.3 可交换债券发行主体和标的股票的发行要求 | 第27-30页 |
| 2.3.1 可交换债的发行对象 | 第27页 |
| 2.3.2 可交换债发行对象需满足的条件 | 第27-28页 |
| 2.3.3 可交换债标的股票需满足的条件 | 第28-30页 |
| 3 WX公司可交换债券融资背景及方案介绍 | 第30-56页 |
| 3.1 WX公司可交换债券融资背景 | 第30-38页 |
| 3.1.1 WX公司简介 | 第30-32页 |
| 3.1.2 WX公司的经营状况 | 第32-35页 |
| 3.1.3 WX公司的财务状况 | 第35-38页 |
| 3.2 WX公司发行可交换债券融资的可行性 | 第38-44页 |
| 3.2.1 公司投资的资金需求量大 | 第38-40页 |
| 3.2.2 相关指标达到政策要求的发行条件 | 第40-43页 |
| 3.2.3 公司所体现出的特性匹配互换债券发行人理论预期 | 第43-44页 |
| 3.3 WX公司可交换债券融资方案 | 第44-56页 |
| 3.3.1 WX公司可交换债券的发行条款 | 第44-49页 |
| 3.3.2 WX公司可交换债券的担保条款 | 第49-50页 |
| 3.3.3 WX公司可交换债券的换股条款 | 第50-52页 |
| 3.3.4 WX公司可交换债券的特殊条款 | 第52-56页 |
| 4 WX公司可交换债券融资的效果 | 第56-60页 |
| 4.1 可交换债券融资对WX公司经营情况的影响 | 第56-57页 |
| 4.1.1 有利于增强资产流动性,提高负债管理水平 | 第56页 |
| 4.1.2 有利于拓宽公司融资渠道 | 第56页 |
| 4.1.3 为集团外延式扩张奠定基础 | 第56-57页 |
| 4.2 可交换债券融资对WX公司财务情况的影响 | 第57-60页 |
| 5 基于WX公司可交换债券融资案例的启发 | 第60-68页 |
| 5.1 对发行方的启发 | 第60-61页 |
| 5.1.1 加大可交换债券的运用 | 第60-61页 |
| 5.1.2 选择最好的发行时间 | 第61页 |
| 5.2 对投资方的启发 | 第61-64页 |
| 5.2.1 精确判断可交换债券的种类 | 第61-62页 |
| 5.2.2 关注潜在分险 | 第62-64页 |
| 5.3 对监管方的启示 | 第64-68页 |
| 5.3.1 加强信息披露,规范市场秩序 | 第64-65页 |
| 5.3.2 完善法规建设,加强产品创新 | 第65-68页 |
| 6 结束语 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第76页 |
