| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪言 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究内容和研究框架 | 第10-12页 |
| 第三节 研究方法 | 第12页 |
| 第四节 创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 汇率变动与股市风险关系的文献综述 | 第14-22页 |
| 第一节 汇率与股市关系的研究 | 第14-16页 |
| 第二节 关于股市风险的研究 | 第16-18页 |
| 第三节 汇率冲击对股市的影响研究 | 第18-19页 |
| 第四节 股市非对称性和滞后影响的研究 | 第19-22页 |
| 第三章 人民币汇率变动与我国股市风险关系的理论论述 | 第22-36页 |
| 第一节 汇率和股市关系的概述 | 第22-23页 |
| 第二节 股市风险的度量方法 | 第23-26页 |
| 第三节 传导机制及研究设计 | 第26-36页 |
| 第四章 人民币汇率变动对我国股票市场风险影响的实证分析 | 第36-59页 |
| 第一节 人民币汇率冲击对于不同行业风险影响的研究 | 第36-44页 |
| 第二节 人民币汇率变动对于股市行业风险影响的非对称性研究 | 第44-53页 |
| 第三节 人民币汇率变动对于股市行业风险的滞后影响研究 | 第53-59页 |
| 第五章 结论与建议 | 第59-63页 |
| 第一节 本文结论 | 第59-61页 |
| 第二节 政策建议 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
