| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9页 |
| 1.2 研究目的与内容 | 第9-11页 |
| 1.3 研究方法和路径 | 第11-12页 |
| 1.4 研究难点和可能的创新点 | 第12-14页 |
| 1.4.1 研究的难点 | 第12-13页 |
| 1.4.2 研究可能的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 资产价格泡沫形成的理论研究 | 第14-16页 |
| 2.2 流动性与资产价格波动的实证研究 | 第16-17页 |
| 2.3 资产价格泡沫影响经济稳定及对其预警的研究 | 第17-18页 |
| 2.4 已有研究述评 | 第18-19页 |
| 第三章 资产价格泡沫及其成因分析 | 第19-28页 |
| 3.1 资产价格泡沫破灭的历史经验教训 | 第19-22页 |
| 3.1.1 欧洲早期的三大投机事件与经济泡沫 | 第19-20页 |
| 3.1.2 日本20世纪80年代末期的泡沫经济 | 第20-21页 |
| 3.1.3 美国2007年的金融危机 | 第21-22页 |
| 3.2 资产价格泡沫的内涵与特征 | 第22-23页 |
| 3.2.1 资产价格泡沫的定义 | 第22页 |
| 3.2.2 资产价格泡沫的特征 | 第22-23页 |
| 3.3 资产价格泡沫形成的主要影响因素 | 第23-27页 |
| 3.3.1 经济因素 | 第23-24页 |
| 3.3.2 市场因素 | 第24-25页 |
| 3.3.3 其他因素 | 第25-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 基于流动性视角的资产价格泡沫形成机制分析 | 第28-39页 |
| 4.1 流动性的内涵界定 | 第28页 |
| 4.2 流动性视角下资产价格泡沫的形成机制分析 | 第28-31页 |
| 4.2.1 流动性变动的成因分析 | 第28-29页 |
| 4.2.2 流动性作用于资产价格的传导渠道分析 | 第29-30页 |
| 4.2.3 流动性过剩引起资产价格泡沫假说 | 第30-31页 |
| 4.3 流动性影响资产价格波动的理论模型分析 | 第31-38页 |
| 4.3.1 流动性变动与物价总水平变动的理论模型分析 | 第31-35页 |
| 4.3.2 流动性过剩引起资产价格泡沫的理论模型分析——以房地产市场为代表 | 第35-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 流动性视角下资产价格泡沫形成的实证检验——基于我国的数据 | 第39-51页 |
| 5.1 流动性与资产价格的统计描述 | 第39-43页 |
| 5.1.1 流动性过剩与持续流动性过剩的度量 | 第39-41页 |
| 5.1.2 资产价格的走势分析 | 第41-43页 |
| 5.2 流动性视角下资产价格泡沫形成的实证检验 | 第43-49页 |
| 5.2.1 变量的选取和数据的处理 | 第43-45页 |
| 5.2.2 双变量VAR模型 | 第45-46页 |
| 5.2.3 多变量VAR模型 | 第46-49页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第49-50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第六章 基于流动性视角的资产价格泡沫监控研究 | 第51-64页 |
| 6.1 资产价格泡沫监测与预警指标体系构建 | 第51-59页 |
| 6.1.1 监测与预警指标体系构建原则 | 第51-52页 |
| 6.1.2 监测与预警指标的选取 | 第52-54页 |
| 6.1.3 监测与预警指标权重的确定 | 第54-57页 |
| 6.1.4 资产价格泡沫监测与预警指标体系的应用 | 第57-59页 |
| 6.2 资产价格泡沫缓冲机制设计 | 第59-63页 |
| 6.2.1 缓冲机制的政策目标 | 第60页 |
| 6.2.2 缓冲机制的构成 | 第60-63页 |
| 6.3 本章小结 | 第63-64页 |
| 第七章 结论与政策建议 | 第64-67页 |
| 7.1 主要工作和结论 | 第64-65页 |
| 7.2 政策建议 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 硕士在读期间已发表的论文 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-70页 |
