| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1. 导论 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究目的与内容 | 第10页 |
| 1.2.2 主要创新 | 第10-11页 |
| 1.2.3 研究不足 | 第11页 |
| 1.2.4 研究方法与思路 | 第11-12页 |
| 2. 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 国内外研究现状 | 第12页 |
| 2.2 国内外文献综述 | 第12-14页 |
| 2.2.1 国外研究 | 第12-13页 |
| 2.2.2 国内研究 | 第13-14页 |
| 2.3 小结 | 第14-16页 |
| 3. 影子银行与流动性的“水床效应” | 第16-18页 |
| 3.1 “水床效应”涵义 | 第16页 |
| 3.2 影子银行与流动性“水床效应”形成原因 | 第16-17页 |
| 3.3 影子银行与流动性的“水床效应”带来的影响 | 第17-18页 |
| 4. 中国影子银行与流动性的关联效应 | 第18-25页 |
| 4.1 中国影子银行及其构成 | 第18-21页 |
| 4.1.1 我国影子银行的定义 | 第18页 |
| 4.1.2 我国影子银行的构成 | 第18-21页 |
| 4.2 中国传统信贷规模及其变化 | 第21-22页 |
| 4.3 中国影子银行与信贷规模的关系 | 第22-25页 |
| 5. 货币政策、传统信贷以及影子银行的关系研究及实证分析 | 第25-34页 |
| 5.1 模型选定与变量选取 | 第25-26页 |
| 5.2 SVAR模型实证分析 | 第26-34页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第26页 |
| 5.2.2 AR根检验 | 第26页 |
| 5.2.3 Granger因果关系检验 | 第26-27页 |
| 5.2.4 SVAR模型的估计 | 第27-34页 |
| 6. 结论及建议 | 第34-37页 |
| 6.1 研究结论 | 第34-35页 |
| 6.2 政策建议 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |