| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 导论 | 第11-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·论文框架 | 第16-17页 |
| 2 商业银行并购贷款业务的理论基础 | 第17-25页 |
| ·并购贷款概述 | 第17-20页 |
| ·并购贷款定义 | 第17页 |
| ·并购贷款发放的基本流程 | 第17-18页 |
| ·并购贷款的形式 | 第18页 |
| ·《指引》中有关并购贷款特殊性的阐释 | 第18-20页 |
| ·并购贷款的理论基础--融资结构理论 | 第20-23页 |
| ·古典企业融资结构理论 | 第20-21页 |
| ·现代融资结构理论 | 第21-23页 |
| ·并购贷款的作用 | 第23-25页 |
| ·架起企业并购桥梁 | 第23页 |
| ·促使商业银行提高核心竞争力 | 第23-24页 |
| ·加快商业银行投行业务进程 | 第24-25页 |
| 3 国外商业银行开展并购贷款业务的实践与启示 | 第25-33页 |
| ·全球并购浪潮演变历程 | 第25-28页 |
| ·国外商业银行并购贷款业务的实践 | 第28-30页 |
| ·美国商业银行并购贷款业务实践 | 第28-29页 |
| ·日本等国家并购贷款业务实践 | 第29-30页 |
| ·国际银团并购贷款的发展情况 | 第30页 |
| ·国外商业银行开展并购贷款业务的经验启示 | 第30-33页 |
| ·并购贷款目标企业选择 | 第31页 |
| ·并购贷款资金管理 | 第31-32页 |
| ·并购贷款业务中银行的定位 | 第32页 |
| ·组建银团贷款 | 第32-33页 |
| 4 我国商业银行开展并购贷款业务现状及问题 | 第33-42页 |
| ·我国并购贷款监管政策演变历程 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行开展并购贷款业务现状 | 第34-39页 |
| ·并购贷款发放情况 | 第34-36页 |
| ·我国四家商业银行并购贷款业务管理措施 | 第36-37页 |
| ·我国商业银行并购贷款业务风险评价体系 | 第37-39页 |
| ·我国商业银行开展并购贷款业务存在的问题 | 第39-42页 |
| ·目标企业选择不科学 | 第39-40页 |
| ·并购贷款资金缺乏有效管理 | 第40页 |
| ·银行风险防范能力较低 | 第40-41页 |
| ·专业人才匮乏 | 第41-42页 |
| 5 案例分析--以晋商银行为例 | 第42-56页 |
| ·并购目标的选择与评估 | 第42-47页 |
| ·并购双方的背景及对标的公司的选择 | 第42-43页 |
| ·并购方案及融资安排 | 第43-44页 |
| ·并购双方合规性评估 | 第44-45页 |
| ·战略与整合方案评估 | 第45-46页 |
| ·协同效应评估 | 第46-47页 |
| ·并购贷款资金管理 | 第47-50页 |
| ·现金流量预测 | 第47页 |
| ·财务压力测试 | 第47-48页 |
| ·并购公司融资能力与还款来源 | 第48-49页 |
| ·对并购资金的管理 | 第49-50页 |
| ·并购贷款业务所面临的风险及防范对策 | 第50-52页 |
| ·政策风险及对策 | 第50-51页 |
| ·战略风险及对策 | 第51页 |
| ·经营风险及对策 | 第51页 |
| ·财务风险及对策 | 第51-52页 |
| ·晋商银行并购贷款业务组织结构与人才建设 | 第52-54页 |
| ·职责分工 | 第52页 |
| ·业务流程 | 第52-53页 |
| ·人才建设情况 | 第53-54页 |
| ·案例总评 | 第54-56页 |
| ·银行效益评估 | 第54页 |
| ·并购贷款业务评价 | 第54-56页 |
| 6 我国商业银行并购贷款业务建议与对策 | 第56-62页 |
| ·目标企业选择方面 | 第56-58页 |
| ·贷款投向应与国家宏观产业政策相一致 | 第56-57页 |
| ·采用中小优质企业培养计划 | 第57页 |
| ·组成战略联盟，引入行业协会参与 | 第57-58页 |
| ·并购资金管理方面 | 第58-59页 |
| ·引入债权人公司治理机制 | 第58页 |
| ·完善相应的担保管理制度，保证资金安全 | 第58-59页 |
| ·提升并购贷款业务风险防范与管理水平 | 第59-61页 |
| ·加强银企合作，推进企业财务顾问业务 | 第59页 |
| ·重视贷后风险管理 | 第59-60页 |
| ·推行银团贷款，有效分散风险，减少恶性竞争 | 第60-61页 |
| ·注重专业人才培养，以此提升并购贷款业务核心竞争力 | 第61-62页 |
| 结论与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第67-68页 |
| 附表 1 国内商业银行并购贷款开展状况 | 第68-74页 |
| 附表 2 国内商业银行与产权交易所合作情况 | 第74-77页 |
| 附表 3 C 公司现金流量预测与财务压力测试结果 | 第77-81页 |