基于模型驱动架构的个人理财资产配置系统开发应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| ·本文的研究背景 | 第10-15页 |
| ·本文的研究目的 | 第15页 |
| ·本文的研究内容 | 第15-16页 |
| ·本文的技术路线 | 第16页 |
| ·论文的组织结构 | 第16-19页 |
| 2 个人理财资产配置相关理论研究综述 | 第19-41页 |
| ·个人理财资产配置相关理论研究综述 | 第19-28页 |
| ·机构个人理财相关概念与定义 | 第19-21页 |
| ·机构个人理财客户结构分析 | 第21-22页 |
| ·资产配置涉及的金融产品 | 第22-23页 |
| ·资产配置的核心——投资组合 | 第23-25页 |
| ·均值方差模型的发展 | 第25-28页 |
| ·模型驱动架构相关理论研究综述 | 第28-39页 |
| ·模型驱动架构的概念框架 | 第28-33页 |
| ·模型驱动架构的研究现状 | 第33-34页 |
| ·模型驱动架构与OO方法的区别 | 第34-36页 |
| ·模型驱动架构开发方法的应用 | 第36-38页 |
| ·模型驱动架构转换工具 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 3 个人理财资产配置系统概要分析 | 第41-52页 |
| ·资产配置系统基本概述 | 第41-42页 |
| ·资产配置领域模型分析 | 第42-46页 |
| ·资产配置的业务对象 | 第42-45页 |
| ·资产配置的业务过程 | 第45-46页 |
| ·资产配置的业务用例 | 第46页 |
| ·系统概要性需求分析 | 第46-48页 |
| ·基本功能描述 | 第46-47页 |
| ·领域特征分析 | 第47-48页 |
| ·资产配置系统基本架构 | 第48-49页 |
| ·模型驱动架构工具简介 | 第49-51页 |
| ·EA平台概述 | 第49-50页 |
| ·模型层次 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 4 资产配置模型的建立与优化 | 第52-65页 |
| ·资产配置模型概述 | 第52页 |
| ·风险资产最优组合的确定 | 第52-56页 |
| ·引入交易成本优化模型 | 第52-54页 |
| ·引入在险价值优化模型 | 第54-56页 |
| ·引入无风险资产优化模型 | 第56-58页 |
| ·资产配置模型实例分析 | 第58-62页 |
| ·资产类别的界定 | 第58页 |
| ·样本的选取 | 第58页 |
| ·投资组合模型的计算过程 | 第58-62页 |
| ·实现资产配置模型的相关设计 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 5 基于模型驱动架构的资产配置系统模型转化实现 | 第65-88页 |
| ·资产配置模型MDA层次结构 | 第65-66页 |
| ·资产配置系统PIM的建立 | 第66-73页 |
| ·系统MOF的建立 | 第67页 |
| ·系统业务对象的建立 | 第67-69页 |
| ·系统业务逻辑的建立 | 第69-71页 |
| ·系统PIM结构 | 第71-72页 |
| ·阶段应用评价 | 第72-73页 |
| ·PIM到PSM的转换 | 第73-80页 |
| ·PIM到DDL PSM的转换 | 第74-77页 |
| ·PIM到Java PSM的转换 | 第77-79页 |
| ·PIM到WSDL PSM的转换 | 第79-80页 |
| ·阶段应用评价 | 第80页 |
| ·PSM到CODE的转换 | 第80-86页 |
| ·DDL PSM到Code的转换 | 第81-83页 |
| ·Java PSM到Code的转换 | 第83-84页 |
| ·WSDL PSM到Code的转换 | 第84-86页 |
| ·本章小结 | 第86-88页 |
| 6 总结展望 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-93页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94页 |
