| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-21页 |
| ·背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·相关概念的界定 | 第11-12页 |
| ·总消费与居民消费 | 第11页 |
| ·收入 | 第11页 |
| ·家庭财富、房地产财富与房价 | 第11-12页 |
| ·房地产价格波动对消费的影响：文献回顾 | 第12-19页 |
| ·国外研究现状及评析 | 第12-17页 |
| ·国内研究现状及评析 | 第17-18页 |
| ·现状述评 | 第18-19页 |
| ·方法、思路和论文框架 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·研究思路与文章框架 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第二章 房价波动对消费的影响：微观视角 | 第21-43页 |
| ·房价波动影响消费的微观理论基础 | 第21-27页 |
| ·微观消费函数模型：跨时配置理论 | 第21-24页 |
| ·消费者均衡无差异曲线分析 | 第24-25页 |
| ·遗赠动机和位置消费对房价—消费关系影响的定性分析 | 第25-27页 |
| ·房价波动、消费者信心与家庭支出 | 第27-32页 |
| ·文献回顾与理论分析 | 第28-29页 |
| ·实证检验 | 第29-32页 |
| ·房地产市场与股票市场财富效应比较研究 | 第32-40页 |
| ·房地产与股票资产特性的比较 | 第32-34页 |
| ·房地产与股票资产财富效应特征的异同点 | 第34-37页 |
| ·影响两种资产财富效应的因素分析 | 第37-40页 |
| ·构建微观消费函数计量模型的思考 | 第40-41页 |
| ·样本与数据选择 | 第40-41页 |
| ·模型构建方法 | 第41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第三章 房价波动对消费的影响：宏观视角 | 第43-65页 |
| ·房价波动影响消费的宏观理论基础：总量消费函数 | 第43-45页 |
| ·持久收入理论 | 第43-44页 |
| ·生命周期理论 | 第44页 |
| ·LC－PIH 模型的综合分析 | 第44-45页 |
| ·宏观总量模型构建与检验 | 第45-49页 |
| ·总量数据协整检验 | 第45-47页 |
| ·人均数据协整检验 | 第47-49页 |
| ·房价与货币政策的相关性：理论与实证 | 第49-58页 |
| ·文献回顾 | 第49-51页 |
| ·房地产价格与货币政策相关性的机理分析 | 第51-55页 |
| ·房地产价格与货币政策相关性的实证检验 | 第55-56页 |
| ·实证检验结论 | 第56-57页 |
| ·货币政策、房价波动与消费 | 第57-58页 |
| ·人民币升值、房价波动与消费 | 第58-64页 |
| ·货币升值、国际资本流动诱发房地产泡沫的机理 | 第58-59页 |
| ·日元升值与房地产泡沫的历史教训 | 第59-62页 |
| ·我国人民币升值引发房地产泡沫的可能性检验 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第四章 房价波动影响消费的调控机制 | 第65-86页 |
| ·调控房价的理论依据：房价—消费的倒U 假说 | 第65-74页 |
| ·文献回顾 | 第66-68页 |
| ·倒U 假说的理论模型分析 | 第68-72页 |
| ·倒U 假说的实证检验 | 第72-74页 |
| ·房价波动影响消费的调控机制 | 第74-81页 |
| ·如何发挥房地产市场在促进消费方面的作用 | 第74-76页 |
| ·我国房地产市场调控新机制探索 | 第76-81页 |
| ·本章小结 | 第81-86页 |
| 参考文献 | 第86-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间取得的研究成果（参研课题） | 第92-93页 |
| 附录 B 相关数据表格 | 第93-100页 |
| 详细摘要 | 第100-106页 |