| 中英文摘要 | 第1-12页 |
| 前言 | 第12-21页 |
| 一、资产证券化学术研究简要回顾 | 第12-18页 |
| 二、本文的研究重点及研究方法 | 第18-19页 |
| 三、论文基本结构 | 第19-21页 |
| 第一章 资产证券化基本理论 | 第21-45页 |
| 第一节 资产证券化的概念 | 第21-28页 |
| 一、美国学界对资产证券化概念的界定 | 第21-24页 |
| 二、中国学界对资产证券化概念的界定 | 第24-25页 |
| 三、本文对资产证券化概念的界定 | 第25-26页 |
| 四、资产证券化与其普通融资证券化的区别 | 第26-27页 |
| 五、我国资产证券化的切入点的选择分析 | 第27-28页 |
| 第二节 资产证券化的经济学分析 | 第28-34页 |
| 一、资产证券化的收益与成本分析 | 第28-29页 |
| 二、资产证券化的主要目的与益处 | 第29-33页 |
| 三、资产证券化的效率分析 | 第33-34页 |
| 第三节 资产证券化的法律风险分析 | 第34-37页 |
| 一、资产证券化法律的不确定性和稳定性的风险 | 第34-35页 |
| 二、法律漏洞所引起的法律风险 | 第35-36页 |
| 三、法律冲突引起的法律风险 | 第36页 |
| 四、法律不严密造成的道德风险 | 第36-37页 |
| 第四节 资产证券化的基本运作及其程序 | 第37-45页 |
| 一、确定证券化资产 | 第38-40页 |
| 二、资产证券化中SPV的设立 | 第40-41页 |
| 三、资产证券化中的资产出售 | 第41-42页 |
| 四、资产证券化中的信用增级 | 第42页 |
| 五、资产证券化中的信用评级 | 第42-43页 |
| 六、资产证券中的证券发售 | 第43页 |
| 七、资产池的管理与证券化资产的偿付 | 第43-45页 |
| 第二章 资产证券化基本法律问题分析 | 第45-70页 |
| 第一节 资产证券化中的特殊目的载体构造法律分析 | 第45-63页 |
| 一、资产证券化中的SPV构造原则 | 第45-47页 |
| 二、资产证券化中公司型SPV的构造 | 第47-56页 |
| 三、资产证券化中信托型SPV的构造 | 第56-63页 |
| 第二节 资产证券化中资产转让法律分析 | 第63-70页 |
| 一、资产转让与真实出售(True Sale) | 第63-66页 |
| 二、资产转让与让与担保 | 第66-70页 |
| 第三章 我国银行不良资产证券化的法律解释 | 第70-113页 |
| 第一节 我国银行不良资产问题分析 | 第70-77页 |
| 一、我国银行不良资产现状 | 第71-72页 |
| 二、我国银行不良资产成因分析 | 第72-74页 |
| 三、我国银行不良资产对我国经济发展的负面影响 | 第74-75页 |
| 四、我国解决不良资产问题的措施 | 第75-77页 |
| 第二节 美国及东亚地区处理银行不良资产的经验 | 第77-82页 |
| 一、美国RTC证券化项目 | 第77-79页 |
| 二、东亚地区不良资产证券化的发展 | 第79-82页 |
| 第三节 我国银行不良资产证券化可行性与现实性分析 | 第82-88页 |
| 一、我国银行不良资产有无进行证券化的可行性 | 第82-86页 |
| 二、我国银行不良资产证券化的现实需要性 | 第86-88页 |
| 第四节 我国银行不良资产证券化市场环境分析 | 第88-93页 |
| 一、不良资产证券化之基础资产的筛选 | 第88-90页 |
| 二、我国商业银行不良资产证券化之基础资产的定价 | 第90-91页 |
| 三、我国商业银行不良资产证券化交易市场 | 第91-93页 |
| 第五节 我国商业银行不良资产证券化之法律法规框架构建 | 第93-107页 |
| 一、银行不良资产的出售法律问题 | 第93-99页 |
| 二、银行不良资产证券化中特殊目的载体组建与运作的法律问题 | 第99-103页 |
| 三、银行不良资产证券化中的信用增级法律问题 | 第103-104页 |
| 四、立法上的不确定性问题 | 第104-106页 |
| 五、特别立法建议 | 第106-107页 |
| 第六节 我国商业银行不良资产证券化方案设计 | 第107-113页 |
| 一、实物资产证券化方案 | 第107-109页 |
| 二、债权资产的证券化方案 | 第109-110页 |
| 三、债转股后股权资产的证券化方案 | 第110-113页 |
| 第四章 我国银行住房抵押贷款证券化分析 | 第113-152页 |
| 第一节 住房抵押贷款证券化问题分析 | 第113-115页 |
| 一、住房抵押贷款分析 | 第113-114页 |
| 二、住房抵押贷款证券化概念分析 | 第114-115页 |
| 第二节 国外住房抵押贷款证券化的运作 | 第115-127页 |
| 一、美国住房抵押贷款证券化运作 | 第115-118页 |
| 二、日本住房抵押贷款证券化的运作 | 第118-119页 |
| 三、韩国住房抵押贷款证券化的运作 | 第119-124页 |
| 四、俄国住房抵押贷款证券化的运作 | 第124-127页 |
| 第三节 我国银行住房抵押贷款证券化现实性与可行性分析 | 第127-133页 |
| 一、我国开展银行住房抵押贷款证券化的现实性 | 第128-131页 |
| 二、我国开展银行住房抵押贷款证券化的可行性 | 第131-133页 |
| 第四节 我国住房抵押贷款证券化早偿风险问题 | 第133-135页 |
| 一、住房抵押贷款证券化的早偿风险及其成因 | 第133-134页 |
| 二、早偿风险的测度方法及其在中国住房抵押贷款证券化中的应用 | 第134-135页 |
| 第五节 我国银行住房抵押贷款证券化之法律法规框架构建 | 第135-145页 |
| 一、住房抵押担保证券的法律性质问题 | 第136-137页 |
| 二、投资者参与住房抵押贷款证券化的法律问题 | 第137-139页 |
| 三、住房抵押贷款证券化中的附属抵押品转让的法律问题 | 第139页 |
| 四、房地产抵押权法律问题 | 第139-140页 |
| 五、住房抵押贷款证券化的信用增级法律问题 | 第140-141页 |
| 六、住房抵押证券化中SPV的构造问题 | 第141-142页 |
| 七、住房抵押贷款合同标准化问题 | 第142-143页 |
| 八、按揭法律关系问题 | 第143-145页 |
| 第六节 我国银行住房抵押贷款证券化方案设计 | 第145-152页 |
| 方案一: CMO证券化设计方案 | 第145-148页 |
| 方案二: 银行作为证券发行人的表外融资方案 | 第148-149页 |
| 方案三: 国家住宅按揭公司作为证券发行人的表外融资方案 | 第149-151页 |
| 方案四: 境外证券化机构作为证券发行人的表外融资模式 | 第151-152页 |
| 结论 | 第152-154页 |
| 参考文献 | 第154-162页 |
| 后记 | 第162页 |
