| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 相关研究的文献回顾 | 第10-14页 |
| 一、有关房地产价格波动的文献 | 第10-11页 |
| 二、有关金融稳定的文献 | 第11-12页 |
| 三、有关房地产价格波动对金融稳定影响的文献 | 第12-13页 |
| 四、述评 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路和方法 | 第14页 |
| 一、研究思路 | 第14页 |
| 二、研究方法 | 第14页 |
| 第四节 本文可能的创新与不足 | 第14-16页 |
| 一、本文可能的创新 | 第14-15页 |
| 二、本文的不足 | 第15-16页 |
| 第二章 房地产价格波动和金融稳定的一般理论 | 第16-27页 |
| 第一节 房地产价格波动理论 | 第16-18页 |
| 一、房地产价格及其波动的界定 | 第16页 |
| 二、房地产价格波动的特征 | 第16-17页 |
| 三、房地产价格决定理论 | 第17页 |
| 四、房地产价格波动的影响因素分析 | 第17-18页 |
| 第二节 金融稳定的基本理论 | 第18-19页 |
| 一、金融稳定的内涵界定 | 第18页 |
| 二、金融稳定的影响因素 | 第18-19页 |
| 第三节 房地产价格波动影响金融稳定的机理 | 第19-27页 |
| 一、房地产价格和金融稳定的关系研究 | 第19-20页 |
| 二、房地产价格波动影响金融稳定的原因 | 第20-21页 |
| （一）信息不对称 | 第20-21页 |
| （二）客观原因 | 第21页 |
| （三）风险短视问题 | 第21页 |
| 三、房地产价格波动影响金融稳定的机制 | 第21-27页 |
| （一）房地产价格上涨对金融稳定的影响机制 | 第21-25页 |
| （二）房地产价格下跌对金融稳定的系统影响 | 第25-27页 |
| 第三章 我国房地产价格波动与金融稳定现状 | 第27-37页 |
| 第一节 房地产价格波动现状 | 第27-29页 |
| 第二节 金融稳定性现状 | 第29-37页 |
| 一、金融体系运行现状分析 | 第29-31页 |
| （一）M2增速的周期性 | 第29-30页 |
| （二）存贷款规模稳健增长 | 第30页 |
| （三）股票市场规模稳步增长 | 第30-31页 |
| 二、金融稳定的衡量指标 | 第31-37页 |
| （一）金融稳定指标构建原则 | 第31页 |
| （二）金融稳定指标选取 | 第31-33页 |
| （三）金融稳定权重确定 | 第33-36页 |
| （四）金融稳定指标计算与分析 | 第36-37页 |
| 第四章 房地产价格波动影响金融稳定的模型及实证分析 | 第37-45页 |
| 第一节 变量选取及数据处理 | 第37-38页 |
| 一、变量选取 | 第37-38页 |
| 二、数据来源及处理 | 第38页 |
| 第二节 模型建立及实证分析 | 第38-45页 |
| 一、模型构造 | 第38-40页 |
| （一）均值模型 | 第38-39页 |
| （二）波动模型 | 第39-40页 |
| 二、实证分析 | 第40-45页 |
| （一）数据的统计描述及平稳性检验 | 第40-41页 |
| （二）均值方程的估计 | 第41-43页 |
| （三）波动方程的估计 | 第43-45页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第45-48页 |
| 第一节 结论 | 第45-46页 |
| 第二节 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在读期间科研成果 | 第56页 |