杭州市大萧山地区财富管理研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11页 |
| 1.4 研究方法 | 第11-13页 |
| 2 相关理论及文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 定义及称谓 | 第13-14页 |
| 2.1.1 财富管理 | 第13页 |
| 2.1.2 杭州大萧山地区 | 第13-14页 |
| 2.2 相关理论 | 第14-16页 |
| 2.2.1 生命周期理论 | 第14-15页 |
| 2.2.2 微笑曲线理论 | 第15页 |
| 2.2.3 投资组合理论 | 第15-16页 |
| 2.2.4 客户市场细分理论 | 第16页 |
| 2.3 文献综述 | 第16-20页 |
| 3 杭州大萧山地区财富管理现状调查及问题分析 | 第20-40页 |
| 3.1 杭州大萧山地区财富管理现状概述 | 第20-26页 |
| 3.1.1 财富管理工作现状 | 第20-24页 |
| 3.1.2 当前现状内在析因 | 第24-26页 |
| 3.2 杭州大萧山地区财富管理现状调查 | 第26-37页 |
| 3.2.1 调查问卷设计及投放 | 第26-27页 |
| 3.2.2 调查问卷数据统计及分析 | 第27-36页 |
| 3.2.3 财富管理现状调查小结 | 第36-37页 |
| 3.3 杭州大萧山地区财富管理调查折射问题 | 第37-40页 |
| 3.3.1 财富管理市场细分工作不够完善 | 第37页 |
| 3.3.2 相关宣传与营销工作开展不足 | 第37-38页 |
| 3.3.3 客户缺乏境外财富管理意识 | 第38页 |
| 3.3.4 财富管理人力资源配置需要加强 | 第38-40页 |
| 4 杭州大萧山地区财富管理业务发展策略及改进措施 | 第40-50页 |
| 4.1 杭州大萧山地区财富管理业务发展策略 | 第40-44页 |
| 4.1.1 基于客户需求设置财富管理内容 | 第40-41页 |
| 4.1.2 推进财富管理宣传及营销队伍建设 | 第41-42页 |
| 4.1.3 深度培育客户境外财富管理观念 | 第42-43页 |
| 4.1.4 加强财富管理人力队伍建设 | 第43-44页 |
| 4.2 杭州大萧山地区财富管理业务完善要点 | 第44-47页 |
| 4.2.1 客户需求纳入绩效考核指标 | 第44-46页 |
| 4.2.2 树立优秀财富管理品牌形象 | 第46页 |
| 4.2.3 加强财富管理风险防控工作 | 第46-47页 |
| 4.2.4 加大客户资料平台开发工作 | 第47页 |
| 4.3 杭州大萧山地区财富管理业务改进措施 | 第47-50页 |
| 4.3.1 推进市场细分工作 | 第47-48页 |
| 4.3.2 持续进行产品创新 | 第48页 |
| 4.3.3 考虑客户实际需求 | 第48页 |
| 4.3.4 持续调整财富方案 | 第48-50页 |
| 5 结论及展望 | 第50-52页 |
| 5.1 结论 | 第50-51页 |
| 5.2 展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录1 | 第55-58页 |
| 附录2 | 第58-61页 |
| 作者简历 | 第61页 |
