| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 第一节 研究背景 | 第8页 |
| 第二节 研究目标、内容和拟解决的关键问题 | 第8-9页 |
| 第三节 研究方法与实施路径 | 第9页 |
| 第四节 创新之处 | 第9-10页 |
| 第五节 研究思路与框架 | 第10-12页 |
| 第一章 基本概念与研究概述 | 第12-20页 |
| 第一节 基本概念 | 第12-13页 |
| 一、实际汇率 | 第12页 |
| 二、实际有效汇率 | 第12页 |
| 三、均衡汇率 | 第12-13页 |
| 四、汇率错位 | 第13页 |
| 第二节 实际汇率错位的文献研究 | 第13-20页 |
| 一、国外研究现状 | 第13-14页 |
| 二、国内研究现状 | 第14-20页 |
| 三、小结 | 第20页 |
| 第二章 人民币汇率制度的演变及特点 | 第20-25页 |
| 第一节 中国汇率制度发展大事记 | 第20-23页 |
| 第二节 我国现行汇率制度的特点 | 第23-24页 |
| 第三节 中国当下的汇率制度的综合分析 | 第24-25页 |
| 第三章 人民币实际汇率错位测算 | 第25-36页 |
| 第一节 行为均衡汇率法 | 第25-26页 |
| 第二节 人民币汇率影响因素的理论分析 | 第26-28页 |
| 第三节 1998年-2012年人民币实际均衡汇率测算 | 第28-30页 |
| 一、基本经济变量的选取 | 第28-30页 |
| 二、数据来源和处理 | 第30页 |
| 第四节 人民币实际汇率错位的实证分析 | 第30-36页 |
| 一、样本数据描述性分析 | 第30-31页 |
| 二、单位根检验 | 第31-32页 |
| 三、GARCH模型及实证结果 | 第32-33页 |
| 四、人民币实际均衡汇率的测算 | 第33-34页 |
| 五、人民币实际均衡汇率错位的测算 | 第34-36页 |
| 第四章 实际汇率错位的经济效应分析 | 第36-41页 |
| 第一节 实际汇率错位效应的理论分析 | 第36-38页 |
| 一、实际汇率低估的经济影响 | 第36-37页 |
| 二、实际汇率高估的经济影响 | 第37-38页 |
| 第二节 实际汇率错位效应的实证分析 | 第38-41页 |
| 一、格兰杰因果关系检验 | 第38-39页 |
| 二、人民币汇率高估与经济因素的因果分析 | 第39-40页 |
| 三、人民币汇率低估与经济因素的因果分析 | 第40-41页 |
| 第五章 中国与印度间的横向比较 | 第41-45页 |
| 第一节 印度汇率制度的改革经历 | 第41-42页 |
| 第二节 印度实际汇率错位问题 | 第42-43页 |
| 第三节 印度汇率问题的经验和教训 | 第43-45页 |
| 第六章 主要结论与相关建议 | 第45-48页 |
| 第一节 主要结论 | 第45-46页 |
| 第二节 人民币未来汇率改革的相关建议 | 第46-47页 |
| 第三节 下一步研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
| 附录一：BEER模型中的数据处理(中国) | 第52-53页 |
| 附录二：基本数据的HP滤波处理(中国) | 第53-55页 |
| 附录三：中国现实实际汇率错位(CMIS)与总实际汇率错位(TMIS) | 第55-57页 |
| 附录四：格兰杰因果检验中的数据处理 | 第57-58页 |
| 附录五：印度现实实际汇率错位(CMIS)与总实际汇率错位(TMIS) | 第58-60页 |
