| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第12-13页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究情况 | 第13-15页 |
| ·国内研究情况 | 第15-16页 |
| ·简要评论 | 第16页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第16-17页 |
| ·创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 银行贷款的顺周期性及其对房地产价格的影响 | 第19-24页 |
| ·银行贷款的顺周期性 | 第19-22页 |
| ·银行贷款顺周期性的概念 | 第19页 |
| ·银行贷款顺周期性的形成 | 第19-22页 |
| ·银行贷款对房地产价格的影响 | 第22-24页 |
| 第3章 逆周期银行资本约束对房地产价格的作用 | 第24-30页 |
| ·逆周期资本约束 | 第24-25页 |
| ·逆周期资本约束的概念 | 第24-25页 |
| ·逆周期资本约束的作用 | 第25页 |
| ·逆周期资本约束对房地产价格的影响 | 第25-30页 |
| ·逆周期资本约束的作用原理 | 第25-26页 |
| ·逆周期资本约束对房地产价格的影响路径 | 第26-28页 |
| ·调整违约风险暴露在实际操作中的可行性 | 第28-30页 |
| 第4章 逆周期资本约束下银行贷款对房地产价格影响的实证分析 | 第30-46页 |
| ·实证方法 | 第30-31页 |
| ·向量自回归模型 | 第30页 |
| ·向量误差修正模型 | 第30-31页 |
| ·向量自回归模型的建立 | 第31-35页 |
| ·变量与数据 | 第31-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·协整检验 | 第33-35页 |
| ·向量误差修正模型的建立 | 第35-43页 |
| ·我国银行贷款的顺周期性 | 第37-38页 |
| ·银行贷款与房地产价格关系的实证 | 第38-43页 |
| ·逆周期缓释乘数的影响分析 | 第43-46页 |
| ·违约风险暴露影响系数的计算 | 第43-44页 |
| ·逆周期缓释乘数对房地产价格的影响 | 第44-46页 |
| 第5章 对房地产市场调控的若干建议 | 第46-50页 |
| ·建立健全逆周期调控机制 | 第46-48页 |
| ·优化贷款评级方法 | 第48-49页 |
| ·调整贷款投放结构 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |