| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-24页 |
| ·国外学者的研究 | 第15-19页 |
| ·理论研究回顾 | 第15页 |
| ·实证研究综述 | 第15-18页 |
| ·小结 | 第18-19页 |
| ·国内学者的研究 | 第19-24页 |
| ·从相关性角度研究二者之间关系 | 第19-22页 |
| ·从溢出效应角度研究二者之间的波动性 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第三章 人民币汇率与我国股票市场价格关系的理论分析 | 第24-37页 |
| ·汇率与股价关系的理论基础 | 第24-27页 |
| ·流量导向模型 | 第24-25页 |
| ·股票导向模型 | 第25-27页 |
| ·人民币汇率与我国股票市场价格之间的传导机制 | 第27-35页 |
| ·基于利率中介的传导机制 | 第27-29页 |
| ·基于货币供应量中介的传导机制 | 第29-32页 |
| ·基于贸易余额中介的传导机制 | 第32-34页 |
| ·基于资本流动中介的传导机制 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-37页 |
| 第四章 人民币汇率与我国股票市场价格关系的经验分析 | 第37-53页 |
| ·模型的选取与检验方法 | 第38-42页 |
| ·模型选取 | 第38-40页 |
| ·检验思想 | 第40-42页 |
| ·样本的选择与数据处理 | 第42-44页 |
| ·人民币汇率样本的选择 | 第42-43页 |
| ·我国股票价格指数的选择 | 第43-44页 |
| ·数据的来源与处理 | 第44页 |
| ·实证检验 | 第44-50页 |
| ·平稳性检验 | 第44-46页 |
| ·协整关系检验 | 第46-47页 |
| ·基于VEC模型的格兰杰因果检验 | 第47-50页 |
| ·实证结论及分析 | 第50-53页 |
| ·实证结论及原因分析 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第五章 政策建议 | 第53-60页 |
| ·完善外汇市场的政策建议 | 第53-55页 |
| ·放宽汇率浮动范围 | 第53-54页 |
| ·推进外汇市场做市商制度 | 第54-55页 |
| ·完善股票市场的政策建议 | 第55-57页 |
| ·提高上市公司质量 | 第55-56页 |
| ·优化投资者结构 | 第56页 |
| ·加强资本市场监管 | 第56-57页 |
| ·针对中介变量,完善传导机制的对策 | 第57-60页 |
| ·货币供应量 | 第57-58页 |
| ·国际资本流动 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |