| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.1 房地产业的支柱产业地位 | 第7-8页 |
| 1.1.2 宏观调控政策的频繁出台 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容 | 第9页 |
| 1.4 研究重点和技术路线图 | 第9-11页 |
| 1.4.1 研究重点 | 第9-10页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第10-11页 |
| 1.5 可能的创新点 | 第11-12页 |
| 1.6 本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 关于房地产调控政策的文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1.1 房地产税收调控政策 | 第13-14页 |
| 2.1.2 房地产金融调控政策 | 第14-16页 |
| 2.1.3 房地产土地调控政策 | 第16-17页 |
| 2.2 关于检验方法的文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2.1 CHOW检验法 | 第17-18页 |
| 2.2.2 事件研究法 | 第18-19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-21页 |
| 第三章 相关理论与研究方法 | 第21-27页 |
| 3.1 宏观调控与房地产调控政策 | 第21页 |
| 3.2 股票市场“政策市”的传导机制 | 第21-22页 |
| 3.3 研究方法与模型 | 第22-25页 |
| 3.3.1 市场模型 | 第22-23页 |
| 3.3.2 CHOW检验方法 | 第23页 |
| 3.3.3 事件研究法 | 第23-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第四章 基于CHOW检验法的实证分析 | 第27-37页 |
| 4.1 研究对象以及数据变量的选取 | 第27-29页 |
| 4.1.1 研究对象的选取 | 第27-28页 |
| 4.1.2 股票数据的选取 | 第28-29页 |
| 4.2 检验步骤 | 第29-31页 |
| 4.3 CHOW检验法下实证分析 | 第31-34页 |
| 4.3.1 房地产业个股变动情况 | 第31-33页 |
| 4.3.2 变动个股β系数变动强度情况 | 第33-34页 |
| 4.4 本章小结 | 第34-37页 |
| 第五章 基于事件研究法的实证分析 | 第37-45页 |
| 5.1 研究对象以及数据变量的选取 | 第37页 |
| 5.2 检验步骤 | 第37-40页 |
| 5.3 事件研究法下实证分析 | 第40-43页 |
| 5.3.1 房地产业个股变动情况 | 第40-42页 |
| 5.3.2 事件研究法下平均累计个股异常收益变动情况 | 第42-43页 |
| 5.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第六章 原因分析及建议 | 第45-53页 |
| 6.1 实证结论及其原因分析 | 第45-49页 |
| 6.2 对策及建议 | 第49-53页 |
| 第七章 全文总结 | 第53-55页 |
| 7.1 主要结论 | 第53-54页 |
| 7.2 不足 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 附录 | 第61-65页 |
| 作者简介 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |