| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 引言 | 第13-24页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 影子银行的发展概述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 货币政策有效性 | 第16-18页 |
| 1.2.3 影子银行对货币政策有效性的影响 | 第18-21页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第21页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第21页 |
| 1.4 创新和不足 | 第21-22页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第21-22页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第22页 |
| 1.5 论文框架 | 第22-24页 |
| 第2章 影子银行概述 | 第24-33页 |
| 2.1 影子银行的概念界定 | 第24页 |
| 2.2 影子银行的特征 | 第24页 |
| 2.3 我国影子银行的主要类型 | 第24-31页 |
| 2.3.1 银行理财产品 | 第25-26页 |
| 2.3.2 信托资产 | 第26-28页 |
| 2.3.3 核心影子银行业务 | 第28-29页 |
| 2.3.4 互联网金融 | 第29-31页 |
| 2.3.5 民间金融 | 第31页 |
| 2.4 小结 | 第31-33页 |
| 第3章 影子银行产生的动因 | 第33-38页 |
| 3.1 社会融资需求 | 第33-34页 |
| 3.2 监管套利动机 | 第34-35页 |
| 3.3 存款脱媒 | 第35-36页 |
| 3.4 宏观经济环境下的宽松流动性 | 第36页 |
| 3.5 金融创新 | 第36-37页 |
| 3.6 小结 | 第37-38页 |
| 第4章 影子银行对货币政策有效性影响理论分析 | 第38-49页 |
| 4.1 货币政策有效性的界定和度量方法 | 第38页 |
| 4.2 影子银行信用创造 | 第38-40页 |
| 4.3 影子银行对货币政策传导渠道的影响 | 第40-41页 |
| 4.3.1 影子银行对利率渠道的影响 | 第40页 |
| 4.3.2 影子银行对信贷渠道的影响 | 第40-41页 |
| 4.4 影子银行对操作目标的影响 | 第41-43页 |
| 4.4.1 影子银行对存款准备金的影响 | 第41-42页 |
| 4.4.2 影子银行对基础货币的影响 | 第42-43页 |
| 4.5 影子银行对货币政策中介目标货币供应量的影响 | 第43-45页 |
| 4.6 影子银行对货币政策最终目标的影响 | 第45-48页 |
| 4.6.1 影子银行对CPI的影响 | 第45页 |
| 4.6.2 影子银行对GDP的影响 | 第45-48页 |
| 4.7 小结 | 第48-49页 |
| 第5章 我国影子银行对货币政策有效性影响的实证分析 | 第49-60页 |
| 5.1 TVP-VAR模型简介 | 第49-50页 |
| 5.2 指标的选取与处理 | 第50-53页 |
| 5.2.1 指标的来源说明和处理 | 第50-51页 |
| 5.2.2 指标的平稳性检验 | 第51-53页 |
| 5.3 基于Tvp—var模型的脉冲分析 | 第53-59页 |
| 5.3.1 加入CPI的模型 | 第53-56页 |
| 5.3.2 加入GDP的模型 | 第56-59页 |
| 5.4 实证总结 | 第59-60页 |
| 第6章 对策建议 | 第60-63页 |
| 6.1 构建影子银行宏观监管体系 | 第60-61页 |
| 6.1.1 构建全面的监管生态 | 第60页 |
| 6.1.2 深化法律法规 | 第60-61页 |
| 6.2 构建影子银行的微观监管体系 | 第61页 |
| 6.2.1 督促影子银行信息公开 | 第61页 |
| 6.2.2 加强影子银行行业自律 | 第61页 |
| 6.3 完善货币政策框架 | 第61-63页 |
| 6.3.1 扩充法定存款准备金范围 | 第61-62页 |
| 6.3.2 改善货币政策中介目标 | 第62页 |
| 6.3.3 完善货币政策传导渠道 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第68-69页 |