| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 文章结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 F市轨道交通建设融资现状及融资模式选择分析 | 第14-23页 |
| 2.1 F市近期轨道交通建设规划及融资需求 | 第14-15页 |
| 2.2 F市轨道交通建设现有融资模式 | 第15-17页 |
| 2.2.1 建设期资金运作模式 | 第15-16页 |
| 2.2.2 运营期资金运作模式 | 第16-17页 |
| 2.3 F市近期轨道交通建设融资模式选择分析 | 第17-22页 |
| 2.3.1 BOT模式 | 第17页 |
| 2.3.2 PPP模式 | 第17-18页 |
| 2.3.3 产业投资基金模式 | 第18-19页 |
| 2.3.4 资产证券化模式 | 第19-20页 |
| 2.3.5 F市近期轨道交通建设融资模式的选择 | 第20-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 F市轨道交通二号线客流量及票务收入预测 | 第23-34页 |
| 3.1 客流量预测整体思路 | 第23页 |
| 3.2 交通区域的划分及预测年限 | 第23-24页 |
| 3.3 基础数据分析 | 第24-27页 |
| 3.3.1 人.规模 | 第24-25页 |
| 3.3.2 人.结构 | 第25页 |
| 3.3.3 居民出行特征 | 第25-27页 |
| 3.4 客流量预测方法 | 第27-29页 |
| 3.5 客流量预测结果 | 第29页 |
| 3.6 客流量敏感性分析 | 第29-31页 |
| 3.7 票务收入现金流量预测 | 第31-32页 |
| 3.8 本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 F市轨道交通资产证券化融资方案设计 | 第34-48页 |
| 4.1 构建资产池 | 第34-35页 |
| 4.2 构建SPV | 第35-36页 |
| 4.3 信用增级 | 第36-38页 |
| 4.4 交易架构的设计 | 第38-40页 |
| 4.5 具体融资计划及财务效应分析 | 第40-43页 |
| 4.5.1 具体融资计划 | 第40-42页 |
| 4.5.2 融资成本测算 | 第42-43页 |
| 4.5.3 财务效应分析 | 第43页 |
| 4.6 融资风险评估 | 第43-46页 |
| 4.6.1 信用风险评估 | 第44页 |
| 4.6.2 基础资产风险评估 | 第44-45页 |
| 4.6.3 流动性风险评估 | 第45-46页 |
| 4.7 本章小结 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附件 | 第55页 |