影子银行对我国货币政策效果的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 导论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究方法和框架 | 第10-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第11-13页 |
| 1.4 创新点和研究展望 | 第13-14页 |
| 1.4.1 创新点 | 第13页 |
| 1.4.2 研究展望 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 影子银行的信用创造 | 第14页 |
| 2.2 影子银行对货币政策中介指标的影响 | 第14-15页 |
| 2.3 影子银行对货币政策效果的非对称影响 | 第15-16页 |
| 2.4 文献述评 | 第16-17页 |
| 3 我国影子银行概述 | 第17-29页 |
| 3.1 我国影子银行基本定义 | 第17-18页 |
| 3.2 我国影子银行的发展原因 | 第18-19页 |
| 3.3 我国影子银行基本类型 | 第19-24页 |
| 3.3.1 委托贷款 | 第20-21页 |
| 3.3.2 信托业务 | 第21-22页 |
| 3.3.3 非银行融资贷款类金融机构 | 第22-23页 |
| 3.3.4 银行理财产品 | 第23页 |
| 3.3.5 民间金融 | 第23-24页 |
| 3.4 中美影子银行的差异 | 第24-26页 |
| 3.4.1 发展阶段不同 | 第24页 |
| 3.4.2 市场地位不同 | 第24-25页 |
| 3.4.3 发展背景不同 | 第25页 |
| 3.4.4 风险程度不同 | 第25-26页 |
| 3.4.5 融资模式不同 | 第26页 |
| 3.5 我国影子银行规模测度 | 第26-29页 |
| 4 基于信用创造机制的理论分析 | 第29-41页 |
| 4.1 货币政策效果的界定 | 第29页 |
| 4.2 影子银行对货币政策时间效果的影响 | 第29-30页 |
| 4.3 影子银行信用创造机制分析 | 第30-33页 |
| 4.4 影子银行对货币乘数的影响 | 第33-35页 |
| 4.5 影子银行对产出的影响 | 第35-37页 |
| 4.6 影子银行对货币政策的非对称影响 | 第37-41页 |
| 5 影子银行对货币政策效果影响的实证分析 | 第41-48页 |
| 5.1 模型概述 | 第41页 |
| 5.2 指标选取和数据来源 | 第41-43页 |
| 5.3 实证分析 | 第43-48页 |
| 5.3.1 数据的平稳性检验 | 第43页 |
| 5.3.2 模型滞后项分析 | 第43-44页 |
| 5.3.3 模型区制分析 | 第44-46页 |
| 5.3.4 模型参数分析 | 第46-47页 |
| 5.3.5 实证结论 | 第47-48页 |
| 6 政策建议 | 第48-50页 |
| 6.1 加强对影子银行的引导和监管 | 第48-49页 |
| 6.2 丰富货币政策工具内涵 | 第49页 |
| 6.3 完善相机抉择的政策思路 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53页 |
