| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究思路及主要内容 | 第10-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第10页 |
| 1.3.2 论文主要内容 | 第10-13页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第13-17页 |
| 2.1 个人理财服务概述 | 第13-14页 |
| 2.1.1 个人理财服务的基本概念 | 第13页 |
| 2.1.2 个人理财服务的目标 | 第13-14页 |
| 2.1.3 个人理财服务方式 | 第14页 |
| 2.2 理财投资的相关理论 | 第14-15页 |
| 2.2.1 投资生命周期理论 | 第14页 |
| 2.2.2 投资组合理论 | 第14-15页 |
| 2.3 客户关系管理(CRM)理论 | 第15-17页 |
| 第3章 华泰证券Z营业部个人理财服务介绍及实际分析 | 第17-34页 |
| 3.1 华泰证券股份有限公司简介 | 第17-18页 |
| 3.2 华泰证券Z营业部概况 | 第18-20页 |
| 3.3 华泰证券Z营业部个人理财服务系统 | 第20-21页 |
| 3.4 华泰证券Z营业部客户情况分析 | 第21-28页 |
| 3.5 利用客户关系管理(CRM)系统分析客户投资能力 | 第28-32页 |
| 3.6 华泰证券个人理财服务存在的主要问题 | 第32-34页 |
| 第4章 国内外证券公司个人理财服务模式及经验借鉴 | 第34-41页 |
| 4.1 国外证券行业个人理财服务体系发展状况 | 第34-37页 |
| 4.1.1 摩根斯坦利私人理财服务模式 | 第34-35页 |
| 4.1.2 美林证券个人理财服务模式 | 第35-37页 |
| 4.2 国内证券公司个人理财服务模式及特点 | 第37-41页 |
| 4.2.1 彩虹俱乐部 | 第38-39页 |
| 4.2.2 君弘财富俱乐部 | 第39-41页 |
| 第5章 华泰证券Z营业部个人理财服务体系的构建 | 第41-52页 |
| 5.1 个人理财服务体系的定位与基本原则 | 第41-42页 |
| 5.1.1 个人理财服务体系的定位 | 第41页 |
| 5.1.2 个人理财服务体系构建的基本原则 | 第41-42页 |
| 5.2 个人理财服务产品的设计开发 | 第42-47页 |
| 5.2.1 个人理财服务产品标准化 | 第42-44页 |
| 5.2.2 构建新型的客户账户体系 | 第44-47页 |
| 5.3 个人理财服务产品的合理定价 | 第47-48页 |
| 5.4 个人理财服务体系运作模式 | 第48-52页 |
| 5.4.1 个人理财服务体系整体营运模式概要 | 第48-50页 |
| 5.4.2 进一步完善华泰证券个人理财服务系统的几点思考 | 第50-52页 |
| 第6章 结论及展望 | 第52-55页 |
| 6.1 本文结论 | 第52-53页 |
| 6.2 不足之处 | 第53页 |
| 6.3 行业展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
