| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第13-26页 |
| 1.1 选题背景与研究目的 | 第13-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-19页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第17-18页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 研究创新 | 第22-23页 |
| 1.5 论文结构和内容安排 | 第23-26页 |
| 2 文献综述 | 第26-41页 |
| 2.1 资产证券化相关的基础研究 | 第26-29页 |
| 2.1.1 资产证券化定义与起因的研究 | 第26-28页 |
| 2.1.2 资产证券化实践与发展的研究 | 第28-29页 |
| 2.2 信贷资产证券化对信贷规模影响效应的研究 | 第29-34页 |
| 2.2.1 微观层面的研究：信贷资产证券化对银行信贷规模的影响 | 第29-32页 |
| 2.2.2 宏观层面的研究：资产证券化对金融市场信贷规模的影响 | 第32-34页 |
| 2.3 信贷与宏观经济波动的研究 | 第34-38页 |
| 2.3.1 信贷影响宏观经济波动的理论之源 | 第34-35页 |
| 2.3.2 信贷影响宏观经济波动的理论方法 | 第35-38页 |
| 2.4 文献评述 | 第38-40页 |
| 2.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 3 中国信贷资产证券化的发展历史、现状与趋势 | 第41-53页 |
| 3.1 中国信贷资产证券化的发展历程 | 第41-44页 |
| 3.1.1 政府主导下的信贷资产证券化试点阶段(2005-2008年) | 第42-43页 |
| 3.1.2 金融危机之后信贷资产证券化停滞阶段(2009-2012年) | 第43页 |
| 3.1.3 信贷资产证券化重启与加速发展阶段(2013年至今) | 第43-44页 |
| 3.2 中国信贷资产证券化的发展现状 | 第44-46页 |
| 3.2.1 信贷资产证券化的扩张现状 | 第44-45页 |
| 3.2.2 信贷资产证券化的政策支持现状 | 第45-46页 |
| 3.3 新常态时期中国经济发展对信贷资产证券化的需求 | 第46-49页 |
| 3.3.1 新常态时期金融市场发展对信贷资产证券化的需求 | 第47页 |
| 3.3.2 新常态时期稳定经济增长对信贷资产证券化的需求 | 第47-48页 |
| 3.3.3 新常态时期寻找经济新增长点对信贷资产证券化的需求 | 第48-49页 |
| 3.4 新常态时期中国信贷资产证券化的发展趋势 | 第49-50页 |
| 3.5 信贷资产证券化的核心问题：经济发展“增”与“稳”视角的考量 | 第50-51页 |
| 3.6 本章小结 | 第51-53页 |
| 4 信贷资产证券化对宏观经济波动的影响机制：信贷规模渠道的传导 | 第53-68页 |
| 4.1 信贷资产证券化影响信贷规模的机制阐释 | 第54-55页 |
| 4.2 信贷资产证券化影响信贷规模的微观实例分析 | 第55-60页 |
| 4.3 信贷资产证券化影响信贷规模的理论建模：微观机制解析 | 第60-64页 |
| 4.3.1 带杠杆经营的传统银行 | 第61页 |
| 4.3.2 带杠杆经营的信贷资产证券化银行 | 第61-63页 |
| 4.3.3 信贷资产证券化对银行信贷规模影响效应分析 | 第63-64页 |
| 4.4 微观效应到宏观效应的加总 | 第64-66页 |
| 4.5 本章小结 | 第66-68页 |
| 5 信贷资产证券化与宏观经济波动的理论模型构建 | 第68-90页 |
| 5.1 理论模型的选择 | 第68-69页 |
| 5.2 理论模型 | 第69-78页 |
| 5.2.1 家庭部门 | 第69-72页 |
| 5.2.2 厂商部门 | 第72-74页 |
| 5.2.3 信贷部门 | 第74-76页 |
| 5.2.4 货币当局 | 第76页 |
| 5.2.5 冲击因素 | 第76-78页 |
| 5.3 模型均衡求解 | 第78-88页 |
| 5.3.1 家庭部门的均衡求解 | 第78-79页 |
| 5.3.2 厂商部门的均衡求解 | 第79-81页 |
| 5.3.3 一般均衡求解 | 第81-88页 |
| 5.4 本章小结 | 第88-90页 |
| 6 信贷资产证券化对中国经济波动的影响效应分析 | 第90-106页 |
| 6.1 数据来源与处理 | 第90-93页 |
| 6.1.1 数据来源 | 第90-91页 |
| 6.1.2 数据处理 | 第91-93页 |
| 6.2 参数获取 | 第93-96页 |
| 6.2.1 参数的校准 | 第94页 |
| 6.2.2 参数的估计 | 第94-95页 |
| 6.2.3 特殊参数的处理 | 第95-96页 |
| 6.3 总量模拟分析 | 第96-103页 |
| 6.3.1 基准模型的调试及模拟 | 第97-100页 |
| 6.3.2 模拟情景设定及总量模拟 | 第100-103页 |
| 6.4 总量模拟结果分析 | 第103-104页 |
| 6.5 本章小结 | 第104-106页 |
| 7 信贷资产证券化对中国经济波动的影响路径分析 | 第106-118页 |
| 7.1 脉冲响应分析方法介绍及模拟情景设定 | 第106-107页 |
| 7.2 信贷资产证券化对技术冲击响应机制的影响 | 第107-110页 |
| 7.3 信贷资产证券化对货币供给冲击响应机制的影响 | 第110-113页 |
| 7.4 信贷资产证券化对货币需求冲击响应机制的影响 | 第113-116页 |
| 7.5 本章小结 | 第116-118页 |
| 8 几点启示与对策建议 | 第118-122页 |
| 8.1 几点启示 | 第118-119页 |
| 8.2 推进中国信贷资产证券化发展的对策建议 | 第119-122页 |
| 9 研究结论与展望 | 第122-127页 |
| 9.1 研究结论 | 第122-124页 |
| 9.2 研究局限与展望 | 第124-127页 |
| 9.2.1 研究局限 | 第124页 |
| 9.2.2 研究展望 | 第124-127页 |
| 参考文献 | 第127-138页 |
| 附录 | 第138-141页 |
| 作者简历及在学研究成果 | 第141-144页 |
| 学位论文数据集 | 第144页 |
