| 中文摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-14页 |
| 1、文献综述和本文特点 | 第14-26页 |
| ·文献综述 | 第14-24页 |
| ·基于实证数据方面的现象分析 | 第14-17页 |
| ·基于解释角度的理论原因分析 | 第17-20页 |
| ·其余的相关研究 | 第20-24页 |
| ·本文研究内容的特点 | 第24-26页 |
| 2、理论基础和研究起因 | 第26-32页 |
| ·几个定义介绍 | 第26-28页 |
| ·首先引入价值的概念 | 第26-27页 |
| ·再次引入价值公允的思想 | 第27页 |
| ·继续引入相对价值公允的思想 | 第27-28页 |
| ·相对价值公允的市场特征 | 第28-29页 |
| ·相对价值公允的市场表现 | 第29页 |
| ·短期异常波动的归因和剔除 | 第29-30页 |
| ·A-H两市场的相对公允判断 | 第30-31页 |
| ·本文的研究起因 | 第31-32页 |
| 3、两市场的理性分析 | 第32-36页 |
| ·理论假设: | 第32-33页 |
| ·核心理论假设: | 第32页 |
| ·次要理论假设: | 第32-33页 |
| ·假设前提的具体化 | 第33页 |
| ·两周期模型 | 第33-36页 |
| ·两期假定 | 第33-34页 |
| ·套利活动详细分析 | 第34页 |
| ·注意问题 | 第34-35页 |
| ·闭路循环体系 | 第35-36页 |
| 4、两市场理论分析的新问题 | 第36-42页 |
| ·问题的出现 | 第36页 |
| ·问题的分析 | 第36-38页 |
| ·深入的理论观察 | 第36-37页 |
| ·数理分析: | 第37页 |
| ·对价格保持不变进行放松: | 第37-38页 |
| ·套利机会的本质和明确存在性 | 第38页 |
| ·解决办法: | 第38-41页 |
| ·解决跨期套利问题的理论单一方向:贬值币体系价格应该相对较高 | 第39页 |
| ·现状与理论的偏离 | 第39-41页 |
| ·总结 | 第41-42页 |
| 5、理论假设的放松 | 第42-56页 |
| ·货币的时间价值 | 第42-43页 |
| ·货币时间价值的概念了解: | 第42页 |
| ·数理分析:两货币体系利率存在利差 | 第42-43页 |
| ·货币的不可自由兑换问题 | 第43-46页 |
| ·我们将货币不可兑换看作是资产证券不可流转的一个极端情况 | 第43-44页 |
| ·货币兑换的管制分类 | 第44页 |
| ·一点预先补充说明(5.3的基础) | 第44-45页 |
| ·历史发展过程的验证 | 第45-46页 |
| ·证券资产的可流转 | 第46-48页 |
| ·假定前提的放松 | 第46-47页 |
| ·交易环境解决方式或促动原因 | 第47-48页 |
| ·上市公司自身角度 | 第48页 |
| ·交易成本 | 第48-54页 |
| ·交易成本的扩大 | 第48-49页 |
| ·数理分析: | 第49-54页 |
| ·信用交易 | 第54-56页 |
| 6、中国资本市场价差现象分析—A-B问题的附带论述 | 第56-62页 |
| ·国内价差现象的引入 | 第56页 |
| ·国外价差现象的解决路径 | 第56-58页 |
| ·不同国家现状 | 第57页 |
| ·类似案例解析 | 第57页 |
| ·发展路径的总结 | 第57-58页 |
| ·价差现象的市场特征 | 第58页 |
| ·交叉上市的一些思考 | 第58-59页 |
| ·A-B股价差问题的解决思路 | 第59-61页 |
| ·整体判断 | 第59页 |
| ·两个市场的特征对比: | 第59-60页 |
| ·价差问题的解决 | 第60-61页 |
| ·国内——跨货币体系上市(A-H、L、N股)问题的解决 | 第61-62页 |
| 总论 | 第62-63页 |
| 附件 | 第63-66页 |
| 附表一 | 第63-64页 |
| 附表二 | 第64-65页 |
| 附件三 | 第65-66页 |
| 参考资料: | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第71页 |
