| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3页 |
| 第1章 引言 | 第6-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第6-11页 |
| 1.2.1 关于通货膨胀预期的认识 | 第6-7页 |
| 1.2.2 货币政策的非对称效应研究 | 第7-8页 |
| 1.2.3 通货膨胀预期的影响因素的研究 | 第8-11页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第11页 |
| 1.3 研究思路及研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 论文特色与创新 | 第12-14页 |
| 第2章 货币政策对通胀预期影响的非对称效应的理论分析 | 第14-28页 |
| 2.1 通货膨胀预期理论基础 | 第14-20页 |
| 2.1.1 通胀预期的基本概念 | 第14-16页 |
| 2.1.2 影响通胀预期的因素分析 | 第16-19页 |
| 2.1.3 通货膨胀预期对经济社会的影响 | 第19-20页 |
| 2.2 货币政策非对称效应 | 第20-25页 |
| 2.2.1 货币政策非对称性问题 | 第20-21页 |
| 2.2.2 货币政策非对称性效应原因分析 | 第21-25页 |
| 2.3 货币政策对通货膨胀预期的影响机制分析 | 第25-28页 |
| 2.3.1 货币政策变动对通货膨胀预期的间接影响机制 | 第25-26页 |
| 2.3.2 货币政策变动对通货膨胀预期的直接影响机制 | 第26-28页 |
| 第3章 货币政策对通胀预期影响的非对称效应的实证分析 | 第28-46页 |
| 3.1 实证方法介绍 | 第28-32页 |
| 3.1.1 MS-VAR模型介绍 | 第28-31页 |
| 3.1.2 RCM检验和DAVIES检验 | 第31-32页 |
| 3.2 变量选取 | 第32-38页 |
| 3.2.1 通货膨胀预期的量化 | 第32-38页 |
| 3.2.2 数据选取与描述 | 第38页 |
| 3.3 计量模型分析 | 第38-46页 |
| 3.3.1 序列的平稳性检验 | 第38-39页 |
| 3.3.2 线性VAR滞后阶数的确定 | 第39-40页 |
| 3.3.3 MS-VAR模型的构建 | 第40-42页 |
| 3.3.4 我国经济运行状态区制划分 | 第42-43页 |
| 3.3.5 脉冲响应函数分析 | 第43-46页 |
| 第4章 结论与政策建议 | 第46-49页 |
| 4.1 结论 | 第46-47页 |
| 4.2 政策建议 | 第47页 |
| 4.3 本文不足之处 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
