| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 一、 选题背景 | 第11-12页 |
| 二、 研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 研究思路和方法 | 第13-14页 |
| 一、 研究思路 | 第13页 |
| 二、 研究方法 | 第13-14页 |
| 第三节 论文的内容和框架 | 第14-15页 |
| 一、 研究的内容 | 第14页 |
| 二、 研究的整体框架 | 第14-15页 |
| 第四节 论文研究可能的创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第17-23页 |
| 第一节 影子银行相关文献综述 | 第17-19页 |
| 一、 影子银行的概念 | 第17页 |
| 二、 影子银行的风险 | 第17-18页 |
| 三、 影子银行的经济影响 | 第18页 |
| 四、 影子银行相关的实证分析 | 第18-19页 |
| 第二节 货币政策传导机制相关理论 | 第19-20页 |
| 一、 货币政策传导的货币渠道 | 第19-20页 |
| 二、 货币政策传导的信贷渠道 | 第20页 |
| 三、 货币政策传导机制相关的实证分析 | 第20页 |
| 第三节 影子银行对货币政策传导影响的文献述评 | 第20-21页 |
| 第四节 国内外文献述评 | 第21-23页 |
| 第三章 影子银行对货币政策传导途径影响的理论分析 | 第23-32页 |
| 第一节 影子银行体系产生的流动性 | 第23-29页 |
| 一、 美国的影子银行体系创造的流动性 | 第23-26页 |
| 二、 中国影子银行体系创造的流动性 | 第26-29页 |
| 第二节 影子银行流动性创造对货币政策传导途径的影响 | 第29-32页 |
| 一、 对银行信贷传导途径产生的影响 | 第29-30页 |
| 二、 对利率传导途径产生的影响 | 第30页 |
| 三、 对资产价格传导途径产生的影响 | 第30-32页 |
| 第四章 影子银行对货币政策传导途径影响的实证分析及结果 | 第32-43页 |
| 第一节 计量模型的设定 | 第32-33页 |
| 一、 模型选择 | 第32页 |
| 二、 变量的选取及说明 | 第32-33页 |
| 第二节 实证分析结果及分析 | 第33-43页 |
| 一、 单位根检验 | 第33-34页 |
| 二、 滞后阶数的确认 | 第34页 |
| 三、 格兰杰因果分析 | 第34-35页 |
| 四、 脉冲响应函数分析 | 第35-39页 |
| 五、 方差分解 | 第39-43页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第43-46页 |
| 第一节 研究结论 | 第43-44页 |
| 第二节 研究不足与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |