| 内容摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 引言 | 第7-11页 |
| 一、研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 二、论文的逻辑结构 | 第9页 |
| 三、论文可能的创新 | 第9-11页 |
| 第一章 文献综述 | 第11-13页 |
| 第二章 影响油价的基本面因素 | 第13-19页 |
| 第一节 影响石油价格的基本供求因素 | 第13-18页 |
| 一、影响石油价格的供给因素 | 第13-16页 |
| 二、影响石油价格的需求因素 | 第16-18页 |
| 第二节 石油的特殊属性对油价的影响 | 第18-19页 |
| 一、石油的不可再生性 | 第18页 |
| 二、石油储量的不确定性 | 第18-19页 |
| 第三章 传统的期货理论 | 第19-23页 |
| 第一节 期货市场的参与者 | 第19-20页 |
| 第二节 期货市场的功能 | 第20-23页 |
| 一、期货市场规避风险的功能 | 第20页 |
| 二、期货市场的价格发现功能 | 第20-21页 |
| 三、传统投机者在期货市场中的作用 | 第21-23页 |
| 第四章 投机还是基本面 | 第23-36页 |
| 第一节 2008 年以前原油市场的基本面分析 | 第23-27页 |
| 一、2008 年以前的需求分析 | 第24-25页 |
| 二、2008 年以前的供给分析 | 第25-27页 |
| 第二节 “纯基本面说”的主要论据 | 第27-31页 |
| 一、供需基本面的矛盾是油价飙升的主要原因 | 第28页 |
| 二、美元长期走低，是推高油价的重要因素 | 第28-29页 |
| 三、实证研究不支持投机推高了油价的假说 | 第29页 |
| 四、传统期货理论认为投机不可能使标的商品价格长期偏离基本面 | 第29-31页 |
| 第三节 对“纯基本面说”的初步质疑 | 第31-36页 |
| 一、原油供需面逆转之后，油价仍然飙升 | 第31-33页 |
| 二、美元币值的变化对油价变动的贡献并不大 | 第33-34页 |
| 三、实证检验和传统期货理论有问题吗 | 第34-36页 |
| 第五章 投机和操纵能够长期影响油价的原因 | 第36-49页 |
| 第一节 石油定价机制和石油金融化 | 第36-38页 |
| 第二节 有现货背景的交易者对期货价格的影响越来越弱 | 第38-39页 |
| 第三节 商品指数期货基金对国际油价的影响 | 第39-45页 |
| 一、商品期货指数产生和发展的原因 | 第39-41页 |
| 二、商品指数基金的交易策略 | 第41-42页 |
| 三、商品指数基金对原油期货价格的影响 | 第42-45页 |
| 第四节 原油期货市场的监管漏洞和监管新政 | 第45-49页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第49-51页 |
| 一、简短的结论及延伸 | 第49页 |
| 二、政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |