| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 行业背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 个人财富管理行业背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 研究方法和结构 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究思路和方法 | 第12-13页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第13-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 1.4 创新点与不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 个人财富管理概述 | 第18-24页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第18-19页 |
| 2.1.1 个人财富管理的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 资产管理的概念 | 第18-19页 |
| 2.2 个人财富管理行业国内外概况 | 第19-24页 |
| 2.2.1 瑞士模式 | 第19页 |
| 2.2.2 美国模式 | 第19-20页 |
| 2.2.3 日本模式 | 第20-21页 |
| 2.2.4 国外财富管理行业经验总结 | 第21-22页 |
| 2.2.5 我国个人财富管理行业问题分析 | 第22-24页 |
| 第3章 PWMP评级模型概述 | 第24-30页 |
| 3.1 PWMP评级模型的定义和理论基础 | 第24-25页 |
| 3.2 PWMP评级模型的维度设置 | 第25-26页 |
| 3.3 PWMP评级模型各维度分析 | 第26-29页 |
| 3.3.1 目标管理(对应有形性) | 第26-27页 |
| 3.3.2 流动性管理(对应响应性) | 第27页 |
| 3.3.3 投资管理(对应可靠性) | 第27-28页 |
| 3.3.4 风险管理(对应保证性) | 第28页 |
| 3.3.5 其他管理(对应移情性) | 第28-29页 |
| 3.4 Financial Data Analysis系统 | 第29-30页 |
| 第4章 PWMP评级系统的构建 | 第30-46页 |
| 4.1 PWMP评价模型的维度评分标准 | 第30-37页 |
| 4.1.1 目标管理评分(S1) | 第30-34页 |
| 4.1.2 流动性管理评分(S2) | 第34-35页 |
| 4.1.3 投资管理评分(S3) | 第35-36页 |
| 4.1.4 风险管理评分(S4) | 第36页 |
| 4.1.5 其他管理评分(S5) | 第36-37页 |
| 4.2 PWMP评级模型的二维客户细分 | 第37-39页 |
| 4.2.1 根据资产规模的客户分类 | 第37-38页 |
| 4.2.2 根据生命周期理论的客户分类 | 第38-39页 |
| 4.3 不同类型客户各维度权重设置 | 第39-45页 |
| 4.3.1 权重设置的理论基础 | 第39-40页 |
| 4.3.2 应用Delphi法调研的PWMP评级模型权重设置 | 第40-41页 |
| 4.3.3 各类客户权重设置 | 第41-45页 |
| 4.4 PWMP评级模型计算公式和评级标准 | 第45-46页 |
| 第5章 PWMP评级模型的实际案例应用 | 第46-49页 |
| 5.1 实际案例应用 | 第46-47页 |
| 5.2 模型应用结果总结 | 第47-49页 |
| 第6章 总结 | 第49-50页 |
| 6.1 全文总结 | 第49页 |
| 6.2 不足之处 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
| 附录A Financial Data Analysis系统(截图演示) | 第51-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第64-65页 |
