| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 有关影子银行的文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 有关金融窖藏理论的文献综述 | 第15页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与基本内容 | 第16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 本文基本内容 | 第16页 |
| 1.4 研究方法、创新之处 | 第16-18页 |
| 1.4.1 本文研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.2 本文创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 影子银行与金融窖藏 | 第18-28页 |
| 2.1 影子银行理论研究与影响分析 | 第18-21页 |
| 2.1.1 我国影子银行的范畴 | 第18-19页 |
| 2.1.2 我国影子银行的发展历程 | 第19-20页 |
| 2.1.3 影子银行对银行体系的风险分析 | 第20-21页 |
| 2.2 我国“金融窖藏”现象的分析 | 第21-28页 |
| 2.2.1 我国金融窖藏的来源 | 第22-24页 |
| 2.2.2 金融窖藏的理论分析框架 | 第24-26页 |
| 2.2.3 金融窖藏现象的治理思路 | 第26-28页 |
| 第三章 影子银行对货币政策有效性的影响——基于DSGE模型分析 | 第28-48页 |
| 3.1 DSGE模型概述 | 第28-32页 |
| 3.1.1 DSGE模型简介 | 第28-29页 |
| 3.1.2 DSGE模型在央行制定政策中的运用和发展 | 第29-32页 |
| 3.2 考虑影子银行的基本模型构建 | 第32-41页 |
| 3.2.1 模型假定 | 第32-33页 |
| 3.2.2 高风险企业和影子银行系统 | 第33-36页 |
| 3.2.3 低风险企业与商业银行系统 | 第36-37页 |
| 3.2.4 家庭部门 | 第37-38页 |
| 3.2.5 最终品生产商、中间品生产商、资本品生产商 | 第38-39页 |
| 3.2.6 中央银行(货币政策) | 第39-40页 |
| 3.2.7 市场出清及变量加总 | 第40-41页 |
| 3.3 参数校准及估计 | 第41-43页 |
| 3.3.1 参数校准 | 第41页 |
| 3.3.2 参数估计 | 第41-43页 |
| 3.4 脉冲响应分析 | 第43-48页 |
| 3.4.1 价格型货币政策冲击 | 第44-46页 |
| 3.4.2 数量型货币政策冲击 | 第46-48页 |
| 第四章 结论和政策建议 | 第48-57页 |
| 4.1 主要结论 | 第48-49页 |
| 4.2 政策建议 | 第49-57页 |
| 4.2.1 加强监管,清除政策套利空间 | 第49-50页 |
| 4.2.2 优化提高货币政策有效性 | 第50-54页 |
| 4.2.3 促进影子银行健康发展,更好的配置社会资源 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60页 |
