| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的贡献 | 第16-17页 |
| 第二章 分析师行业专长与盈余预测的理论基础 | 第17-24页 |
| 2.1 概念界定 | 第17-18页 |
| 2.1.1 证券分析师 | 第17页 |
| 2.1.2 分析师行业专长 | 第17页 |
| 2.1.3 分析师盈余预测 | 第17-18页 |
| 2.2 理论基础 | 第18-20页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第18-19页 |
| 2.2.2 信息不对称理论 | 第19页 |
| 2.2.3 竞争战略理论 | 第19页 |
| 2.2.4 分工及专业化理论 | 第19-20页 |
| 2.3 研究假设 | 第20-24页 |
| 2.3.1 行业专长对分析师盈余预测准确性的影响 | 第20-21页 |
| 2.3.2 乐悲观倾向、行业专长与分析师盈余预测准确性 | 第21-22页 |
| 2.3.3 产品市场竞争、行业专长与分析师盈余预测准确性 | 第22-23页 |
| 2.3.4 股市周期、行业专长与分析师盈余预测准确性 | 第23页 |
| 2.3.5 行业专长与股票收益 | 第23-24页 |
| 第三章 研究设计 | 第24-28页 |
| 3.1 样本选择与数据来源 | 第24页 |
| 3.2 变量的选择与定义 | 第24-27页 |
| 3.3 研究模型的建立 | 第27-28页 |
| 第四章 实证结果与分析 | 第28-43页 |
| 4.1 描述性统计和相关性分析 | 第28-32页 |
| 4.1.1 分析师现状 | 第28-30页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第30-31页 |
| 4.1.3 相关性分析 | 第31-32页 |
| 4.2 实证结果检验与分析 | 第32-38页 |
| 4.2.1 行业专长对分析师盈余预测的检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 乐悲观倾向、行业专长与分析师盈余预测的检验 | 第33-34页 |
| 4.2.3 产品市场竞争、行业专长与分析师盈余预测的检验 | 第34-36页 |
| 4.2.4 股市周期、行业专长与分析师盈余预测的检验 | 第36-37页 |
| 4.2.5 行业专长对股票收益的检验 | 第37-38页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第38-43页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第43-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-44页 |
| 5.3 本文的不足与启示 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 作者简介 | 第50-51页 |
| 附件 | 第51页 |
