| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第10-39页 |
| 1.1 研究背景与主题 | 第10-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-32页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第32-36页 |
| 1.4 创新点 | 第36-39页 |
| 2 货币政策传导与信贷配给 | 第39-52页 |
| 2.1 货币政策传递渠道研究 | 第39-42页 |
| 2.2 信贷配给下扩张性货币政策对产出的影响 | 第42-49页 |
| 2.3 信贷配给下扩张性货币政策与资产价格 | 第49-51页 |
| 2.4 小结 | 第51-52页 |
| 3 企业融资渠道与中国信贷配给状况 | 第52-65页 |
| 3.1 中国企业融资渠道 | 第52-59页 |
| 3.2 中国银行业信贷配给特征 | 第59-63页 |
| 3.3 小结 | 第63-65页 |
| 4 货币政策扩张对不同融资约束企业产出的影响 | 第65-83页 |
| 4.1 货币政策扩张对不同融资约束企业产出影响的理论分析 | 第66-68页 |
| 4.2 数据来源与变量选择 | 第68-71页 |
| 4.3 面板门限回归与模型设置 | 第71-77页 |
| 4.4 货币政策扩张对不同融资约束企业产出影响的计量分析 | 第77-82页 |
| 4.5 小结 | 第82-83页 |
| 5 货币政策扩张对融资约束企业运营效率的影响 | 第83-93页 |
| 5.1 货币政策扩张对企业产出效率结构性影响的理论分析 | 第83-84页 |
| 5.2 企业经营效率影响模型设置 | 第84-86页 |
| 5.3 货币政策扩张对企业产出效率结构性影响的计量分析 | 第86-91页 |
| 5.4 小结 | 第91-93页 |
| 6 货币政策扩张对股票市场价格的影响 | 第93-113页 |
| 6.1 基于自然实验方法的股票价格研究背景 | 第93-94页 |
| 6.2 货币扩张与资产价格高估的理论分析 | 第94-99页 |
| 6.3 牛市中融资融券股票价格高估的双重差分检验 | 第99-103页 |
| 6.4 货币政策扩张导致资产价格高估的计量分析 | 第103-111页 |
| 6.5 小结 | 第111-113页 |
| 7 结论 | 第113-117页 |
| 7.1 研究结论 | 第113-114页 |
| 7.2 政策建议 | 第114-117页 |
| 致谢 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-136页 |
| 附录：在校期间发表学术论文及成果 | 第136页 |
