| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-9页 |
| 第二节 研究意义 | 第9页 |
| 一、理论意义 | 第9页 |
| 二、实践意义 | 第9页 |
| 第三节 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 一、国外研究现状 | 第9-10页 |
| 二、国内研究现状 | 第10-12页 |
| 三、现状述评 | 第12页 |
| 第四节 研究方法 | 第12-13页 |
| 第五节 研究内容 | 第13页 |
| 第六节 技术路线 | 第13-14页 |
| 第二章 互联网金融和基金销售概述 | 第14-22页 |
| 第一节 互联网金融概述 | 第14-19页 |
| 一、互联网金融的含义概念 | 第14页 |
| 二、互联网金融的特征 | 第14-15页 |
| 三、互联网金融的商业交易方式 | 第15-16页 |
| 四、国内外互联网金融发展概况 | 第16-18页 |
| 五、互联网金融兴起的战略意义 | 第18-19页 |
| 第二节 基金销售理论概述 | 第19-22页 |
| 一、基金简介 | 第19页 |
| 二、基金销售渠道 | 第19-21页 |
| 三、银行在传统基金销售中的地位 | 第21-22页 |
| 第三章 广东DG银行基金销售业务SWOT分析 | 第22-34页 |
| 第一节 广东DG银行概述 | 第22页 |
| 第二节 优势分析 | 第22-23页 |
| 一、线下客户资源较多 | 第22页 |
| 二、资本实力雄厚 | 第22-23页 |
| 三、拥有较高的社会公信力 | 第23页 |
| 四、金融基础设施完善 | 第23页 |
| 五、拥有较强的专业理财能力 | 第23页 |
| 第三节 劣势分析 | 第23-25页 |
| 一、业务流程僵化、创新不足 | 第23-24页 |
| 二、运营成本较高 | 第24页 |
| 三、技术创新能力较弱 | 第24页 |
| 四、缺乏创新型人才 | 第24-25页 |
| 第四节 机遇分析 | 第25-28页 |
| 一、开拓了新的客户市场 | 第25-26页 |
| 二、创立了新的基金市场 | 第26-28页 |
| 第五节 威胁分析 | 第28-32页 |
| 一、压缩了银行基金销售业务的利润空间 | 第28页 |
| 二、弱化了银行的支付中介功能 | 第28-30页 |
| 三、加剧了银行间的竞争 | 第30-31页 |
| 四、加快客户想法的改变 | 第31-32页 |
| 第六节 SWOT分析及结论 | 第32-34页 |
| 第四章 国外商业银行发展基金销售业务的经验 | 第34-38页 |
| 第一节 国外商业银行基金销售业务的发展经验 | 第34-37页 |
| 一、完善电子服务渠道 | 第35页 |
| 二、采用收购合并对策 | 第35-36页 |
| 三、与其他机构共建新平台 | 第36-37页 |
| 第二节 对广东DG银行基金销售业务发展的启示 | 第37-38页 |
| 第五章 基于互联网金融下的广东DG银行基金销售业务发展应对措施 | 第38-49页 |
| 第一节 加强业务创新 | 第38-41页 |
| 一、积极开展普惠金融 | 第38-39页 |
| 二、加强基金产品创新，将基金销售与余额理财相结合 | 第39-40页 |
| 三、大力推广基金销售手机端APP | 第40-41页 |
| 四、推出智能投顾业务，为客户创造稳定收益 | 第41页 |
| 第二节 更新技术支持 | 第41-43页 |
| 一、运用互联网平台开展业务 | 第42页 |
| 二、运用大数据进行营销定位 | 第42-43页 |
| 第三节 提升客户服务 | 第43-45页 |
| 一、强化服务意识 | 第43-44页 |
| 二、提升服务质量 | 第44-45页 |
| 第四节 完善风险管理 | 第45-47页 |
| 一、健全风险管理体系 | 第45-46页 |
| 二、加强风险教育手段 | 第46-47页 |
| 第五节 提高员工素质，吸收创新型人才 | 第47-49页 |
| 一、加强内部员工培养 | 第47-48页 |
| 二、吸引外部优秀人才 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-50页 |
| 第一节 结论 | 第49页 |
| 第二节 展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |